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理财规划师

上海迷人网络科技有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-02-28
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 招聘人数:8人
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职要求:
1、具有从事金融行业的热情,我们也欢迎优秀的应届毕业生;
2、具有较强的沟通表达能力较强的学习、创新及沟通能力,反应灵敏;
3、具有责任心和团队协作精神,能承受较大的工作压力;
4、具有熟练个人及家庭理财相关知识和技能;
5、具有有一定的客户服务经验;
6、具有良好的书面表达能力。

职能类别: 投资/理财顾问

关键字: 理财 顾问 规划

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公司介绍

上海巨基资产管理有限公司(以下简称巨基)成立于2014年8月,总部设在上海,是由DG资本、索子?梵银文化产业投资基金联合发起。
巨基资产信奉的八字决“尚贤致远,兼爱未来”,尚贤与兼爱皆出自墨家,而墨家文化以兼爱为核心,以尚贤为支点,以尚同相应同气相求,建立和平共存,共享、共荣的和谐社会。巨基以尚贤致远兼爱未来作为企业核心价值观。

尚贤致远:尚以律己贤欲达人,以同声相应,同气相求的团队精神,来实现我们远大的理想与目标。

兼爱未来:以立德、立功、立言为基础,履行企业的社会责任,巨基立志做一个带着爱的企业,而大家的幸福与社会的繁荣安定那便是巨基的追求,让我们的金融服务温暖到每一人。

我们以敏锐视角挖掘市场机会,依托强大的社会资源,与首屈一指的综合运营能力,与国内外***的金融机构的建立战略合伙关系,共同投资领域,涵盖科技产业基金、并购基金,FOF母基金及艺术品投资等,在过去的两年巨基资产在一级半市场和二级市场收获颇有成就。

    巨基在城市债券、地方PPP(Public-Private Partnership)项目建设上已颇有建树——根据十八大会议精神的指引,2015 年巨基联合券商及信托机构在安徽、贵州等地,关于新农村建设的资产证劵化,已形成多个项目以金融固定收益类产品为主,以私募基金及结构化资管计划为产品,来丰富金融服务供应链,是国内城市债券发行与PPP项目管理的综合服务商。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:滨湖路222号企业天地1号楼321室