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职位描述：
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【岗位职责】
1. 服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2. 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4. 通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

【任职要求】
1. 硕士以上学历，财务、金融或经济专业，有AFP、CFP等相关证书；
2. 3年以上私人银行工作经验，具备为高净值人士配置资产的能力；
3. 对金融行业有深刻的认识和见解，对宏观形势能作出适当的预判；
4. 诚信合规，有良好的责任心。 举报 分享

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