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上海恒义投资咨询有限公司成立于二OO八年二月，是在上海市工商局注册的第三方理财专业机构，注册资本为贰仟万圆人民币。
公司致力于打造成为国内最专业的第三方理财顾问机构，旨在为国内的个人、家庭及企业提供专业的独立理财服务平台。公司业务涵盖个人理财、资产管理和奢侈品消费，业务伙伴包括知名的基金公司、保险公司、信托公司、银行、法律机构和奢侈品消费机构等。
公司目前已拥有丰富实战经验的理财团队，凝聚一批技术过硬的理财咨询专家队伍，具备自己独特的理论研究和研究方法，为客户创造满意的投资回报，同时开展理财产品的深入比较。 公司本着“ 义”的经营理念，关心客户一生的财务健康, 提供独立、可靠、全方位的理财规划和实施方案，透过丰富的产品帮助客户达成理财目标，实现财富增长及合理消费。
公司认为专业的理财规划师是公司的核心竞争力，因此公司为理财规划师提供业内一流的办公条件，营造愉悦的工作氛围，是一家值得精英加入的公司。