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 上海陆宝投资由原国泰君安资产管理部副总刘红与国泰君安首席策略分析师王成于2013年9月创立，注册资金2000万。2014年6月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照，成为中国第一批阳光私募基金管理人，管理人编号P1003915；2015年3月成为中国证券投资基金业协会会员，同时获得中国证券投资基金业协会颁发的投顾资格。成立7年以来，荣获私募界无数奖项，并于2020年被基金业协会纳入前3%备案快速通道会员，目前管理规模20亿。