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（一）基本情况
上海联泰基金销售有限公司（以下简称 “联泰基金”）成立于2014年6月，实缴注册资金5000万，于2014年10月获得中国证监会颁发的基金销售牌照（沪证监许可【2014】301号），是中国证券投资基金业协会会员单位。截止目前，联泰基金已与国内160余家金融机构建立合作关系，累计服务个人客户超80万，机构客户超500家，一站式金融产品交易服务平台。

（二）公司优势
联泰基金专注深耕公募基金领域，具有成熟的基金交易平台运营经验，在产品、技术、系统、投研等完善成熟。

1、丰富中立的金融产品线
联泰基金实时提供公募基金、券商理财等各类金融产品，让投资者轻松实现一站式资产配置。目前已签约136家基金公司、23家证券公司及上线中证报价全产品线，实时提供金融产品近10000只。涵盖市场全品类基金产品；券商资管产品涵盖了权益资管、债券资管等各类券商理财产品；此外，联泰基金也是接入中证报价系统的独立基金销售机构，可代理交易收益凭证、ABS和场外期权等。

2、技术服务能力
联泰基金是全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会的成员单位，参与制定了《开放式基金业务数据交换协议》、《证券交易数据交换协议》、《证券期货业与银行间业务数据交换协议》、《基金销售支付与基金销售监管协议》等行业标准。其中，《基金销售支付与基金销售监管协议》由联泰基金作为发起方，联合了深证通及业内具有代表性的商业银行、证券公司、公募基金公司等共同制定。此外，联泰基金还通过了CMMI3级资质认证，运维及机房通过等保三级认证。

3、稳定高效的核心交易系统
联泰基金核心交易系统完全自主研发，在灵活性、扩展性及响应速度上具有优势，可快速实现极具竞争力的创新功能，目前已经实现智能组合（资产配置、组合下单、自动调仓等）、场景分账户、智慧定投、跨基金公司超级转换等。
基于团队成员在基金销售领域从起步到成熟全程参与的丰富经验，联泰基金自主设计并开发了核心交易底层业务架构。技术上采用微服务架构，将产品、交易、数据、场景等予以标准化、模块化，可提供定制化的全流程、整体化解决方案，并可持续快速实现业务创新。该系统与厦门银行、兰州银行、九江银行等合作上线，稳定运行超过7年。

4、多元专业的投研服务体系
联泰基金研究团队成员具有丰富的产品研究、FOF管理和量化经验。研究中心具有成熟的研究体系、评价模型，可为机构投资者提供产品分析、基金经理画像、数据分析、FOF研究支持等高质量的研究服务。另外，联泰基金对客户投资的前、中、后期建立了全面、客观、一站式、个性化的全流程投研服务体系，可以根据不同客户的投研诉求，输出研究成果，并对投资标的、策略进行持续跟踪与反馈。
此外，由联泰基金母公司投投科技发起成立的上海金司南金融研究院，长期发布中国资管行业发展指数及《中国资管行业发展报告》，打造以投资管理能力评价为核心的金司南中国资管行业管理人评价榜单，建立资管行业投资管理能力标准，为平台产品评价、投顾服务及长期市场影响力提供坚实基础。

5、成熟丰富的客户服务经验
联泰基金产品、技术、运营、风控、市场等团队核心成员主要来自于东方财富、天天基金、平安银行、汇添富基金、海富通基金、光大保德信基金等机构，拥有丰富的交易平台运营与机构服务经验。
目前，联泰基金服务机构客户超500家，覆盖银行、保险、信托、证券、公募基金、私募基金等领域。