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职位描述：
理财经理，就是根据客户的家庭经济收入、支出及投资情况，向客户提供财务分析与规划，提出具体投资建议及个人投资产品的推介等专业化服务的人员。主要工作是为客户提供咨询信息并为公司金融产品的销售提供客户信息。
岗位职责：1、及时收集、分析并学习各方面金融、财经信息，并熟知公司的产品，熟悉公司的业务流程和操作。
2、收集并整理客户信息、负责与客户会谈和沟通，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求。
3、负责客户回访，及时掌握客户需求，了解客户状态，维护客户关系。并及时收集客户的反馈意见，为客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务。
4、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标，同时以专业化的服务吸引存量客户转介绍，以存量促增量。
5、根据客户的理财需求，帮助客户进行全面的资金情况测评，协助客户制定资产配置方案并提供理财建议。重点推介公司的理财产品，完成公司布置的业绩指标要求。
6、及时向公司反馈目标市场的开拓情况，并建议公司提供合理的、适用的投资产品及相应政策支撑。
7、遵守公司的各项制度、标准、操作准则和规程，按规定参加公司的各类会议及相关活动。 举报 分享

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