高级理财顾问
上海钜派投资集团有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2016-10-11
- 工作地点:上海-长宁区
- 招聘人数:若干人
- 学历要求:大专
- 职位月薪:500000-1500000/年
- 职位类别:投资/理财顾问 金融产品销售
职位描述
职位描述:
职位描述
工作职责:
1、 服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、专科以上学历,财务、金融或经济专业优先,有AFP、CFP等金融相关证书优先
2、多年金融行业工作经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,以往业绩排名卓越;
3、诚信合规,认同公司文化。
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职位描述
工作职责:
1、 服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、专科以上学历,财务、金融或经济专业优先,有AFP、CFP等金融相关证书优先
2、多年金融行业工作经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,以往业绩排名卓越;
3、诚信合规,认同公司文化。
职能类别: 投资/理财顾问 金融产品销售
公司介绍
九年前,我们放手探索全新的财富管理领域;现如今,我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼,以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年,钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略,持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道,致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。
联系方式
- Email:wumaorui@jpinvestment.cn
- 公司地址:地址:span上海市中庚创意中心(一号线莲花路地铁站)