青岛招聘

职位描述：
职责一： 熟悉公司所有的理财产品，并能准确的向客户介绍公司产品；

职责二：负责高净值客户的开发工作：基于公司营销支持，找到公司需要的客户，向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念，促成客户对本公司及其服务的认可；

职责三：了解和挖掘客户理财需求，为客户量身定制全面完整的理财规划报告，包括现金流管理，资产配置，投资策略制定，保险保障，退休养老计划，子女教育规划，事业遗产传承等；

职责四：在与客户深入沟通达成共识的基础上选择适合的金融产品对理财规划加以实施；

职责五：基于公司研究和服务平台的支持，为客户提供长期持续的理财服务，包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、金融理财资讯分享、会员活动等提升客户满意度和忠诚度；

职责六：研究财富管理和私人理财的理论实践知识, 撰写发表相关研究文章, 不断提高自身专业技能和职业修养；

职责七：承办领导临时安排的其他任务。 举报 分享

玖仪源投资管理有限公司在国家鼓励扶值民间借贷，拉动内需的大环境下,鉴于滨海新区的金融市场及发展环境成立于公元2010年。

经过拼搏发展不懈努力，在秉承“客户利益至上，资金安全为生命”的基础上，不断壮大和发展起来。

2013年鉴于空港经济开发区及华明地区的利好政策和本地金融机构投资市场的刚性需求，更加完善与弥补金融机构与民间借贷的完美并轨，将公司本部转战至空港EOD总部港。公司长期与周边金融兄弟企业及政府机关部门保持良好的合作关系。从而更好地保障客户的资金安全和投资靶向的良好运作。

2014年公司更是经过自己努力和良好的公司口碑,入驻到天津市融资服务中心大楼,毗邻天津金融工作局与中国人民银行、中国建设银行、中国银行。

2015年公司更是在江苏省和青岛等多个城市筹办了分公司。

相信在这良好的环境氛围中和政府政策扶持下，我们将更好地致力于发展完善民间资本正常良性运作，丰富金融市场，更好地为金融市场及投资客户服务。

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