青岛招聘

职位描述：
1、为客户提供理财服务与专业意见，帮助客户制订切合个人需要的投资组合，以期提升财富增长潜力；
2、为客户提供最新财经资讯及深入详尽的分析，协助客户制定财富投资策略；
3、根据客户的财资状况与理财目标，帮助客户量身定制个性化的理财策略；
4、协助客户定期回顾、分析客户的财务状况，根据市场动向适时调整资产配置。

职位要求：
1、大学本科以上学历，金融、经济、财会等专业，年龄不超过35岁，形象气质佳；
2、具有3年以上零售银行、证券公司、信托公司、财富管理公司理财业务的营销和操作；熟悉国际、国内金融市场；熟悉银行产品、证券产品、信托产品等的业务操作流程和技巧；
3、已取得认证的CFA、CFP、AFP资格，具有证券、投资、外汇、基金、保险、会计等专业资质证书；
4、有较强的客户关系处理能力和沟通交流能力，有较强的理财规划能力。 举报 分享

    总公司上海乐富微小企业金融服务有限公司，成立于2011年1月，位于上海，实缴资本5000万元。公司定位于为中国的高净值人群提供专业化、个性化的财富管理和咨询服务，是是一家专注于为高净值客户提供二级市场投资的机构，并已在中国证券投资基金业协会备案，取得私募投资基金管理人资格（登记编号为：P1021764）。
    公司以中高端私人客户为目标客户，为客户提供私募股权“投、融、管、退”等服务，同时提供独具特色的综合理财服务，致力于打造国内一流的财富管理平台。