青岛招聘

职位描述：
上海钜派投资集团有限公司简介：美国纽交所上市公司，股票代码: JP
——专业的第三方理财机构。
战略股东有：
1.易居中国。第一家在美国上市的中国轻资产地产概念股 ，旗下的“克而瑞”数据是房地产界数据的权威。股票代码：EJ
2.新浪。新浪公司是一家服务于中国及全球华人社群的网络媒体公司，和搜狐、网易、腾讯并称为“中国四大门户网站” 。股票代码：SINA
3.清科。中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构，是目前国内影响力最大的投资人及企业家交流平台，并拥有国内最强的投资人关系网络。
4.瑞士宝盛（全球最大的私人银行之一）。瑞士宝盛集团是瑞士首屈一指的私人银行集团，也是全球最大独立私人银行集团之一。宝盛成立于1890年，并于1980年在瑞士交易所上市，成为20家最大及流通量最高的机构之一。宝盛秉承以客户的利益为本的原则，致力为客户提供不偏不倚的理财建议和***的投资概念及方案，以成为服务***、规模最大、最专注的国际私人银行。



职位描述
工作职责：
1、 服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、金融或经济专业优先，有AFP、CFP等金融相关证书优先
2、多年金融行业工作经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士配置资产的能力，以往业绩排名卓越；
3、诚信合规，认同公司文化。 举报 分享

九年前，我们放手探索全新的财富管理领域；现如今，我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼，以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年，钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略，持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道，致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。