高级理财经理 (职位编号：3)
新湖财富投资管理有限公司
- 公司规模：1000-5000人
- 公司性质：合资(非欧美)
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2017-07-14
- 工作地点：哈尔滨
- 招聘人数：4人
- 工作经验：2年经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：10000-14999/月
- 职位类别：投资/理财顾问 高级客户经理/客户经理
职位描述
职位描述：
工作职责：
岗位职责：
1）通过各类渠道，对客户进行有效筛选；
2）向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；
3）开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；
4）负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
5）参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作。
任职资格：
1）大专以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；
2）现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有3年以上从业经验；有证券、保险、理财师等资格证书者优先，有丰富客户资源或销售经验者优先；
3）熟悉金融、信托业务，公募基金，阳光私募，ipo及并购项目，具有扎实的金融、财务、投资等知识，了解国内外理财发展概况，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
4）具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识，良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具备较强的团队协作精神；能承受工作压力。
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工作职责：
岗位职责：
1）通过各类渠道，对客户进行有效筛选；
2）向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；
3）开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；
4）负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
5）参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作。
任职资格：
1）大专以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；
2）现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有3年以上从业经验；有证券、保险、理财师等资格证书者优先，有丰富客户资源或销售经验者优先；
3）熟悉金融、信托业务，公募基金，阳光私募，ipo及并购项目，具有扎实的金融、财务、投资等知识，了解国内外理财发展概况，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
4）具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识，良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具备较强的团队协作精神；能承受工作压力。
职能类别： 投资/理财顾问 高级客户经理/客户经理
关键字： 投资主管 投资顾问 投资经理 理财 经理 周末双休 带薪年假 年终双薪 奖金丰厚 全勤奖
公司介绍
新湖财富投资管理有限公司是一家旨在为高净值客户提供专业化金融服务的高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念，为高净值客户提供多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务。新湖财富深耕财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈，凭借全面、专业、贴心的服务，赢得了客户广泛信赖。经过九年的快速发展，新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务，累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室，新湖财富以全球化的视野，帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。
联系方式
- Email：weilan@xinhucaifu.com
- 公司地址：武汉天地环球智慧中心902-905