理财顾问
北京恒昌汇财投资管理有限公司青岛分公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 银行
职位信息
- 发布日期:2014-08-20
- 工作地点:青岛
- 招聘人数:5
- 工作经验:1年
- 学历要求:大专
- 语言要求:普通话
- 职位月薪:面议
- 职位类别:投资/理财顾问 高级客户经理/客户经理
职位描述
岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 如:信托、有限合伙基金、资产管理项目、p2p小额信贷理财等。
4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、金融或相关专业专科以上学历;
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司、房地产(其中之一)工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和投资理财市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
一经录用,公司提供良好的福利待遇和晋升机制,五险一金,双休日等法定节假日,此外还会有优秀员工激励奖,如:旅游,奖金,iphone5s等,团队定期组织篮球,羽毛球,唱歌等文体活动,快乐工作,幸福生活。
简历请投递至:zhongzhongyuan@credithc.com
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 如:信托、有限合伙基金、资产管理项目、p2p小额信贷理财等。
4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、金融或相关专业专科以上学历;
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司、房地产(其中之一)工作经历;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济形势和投资理财市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
一经录用,公司提供良好的福利待遇和晋升机制,五险一金,双休日等法定节假日,此外还会有优秀员工激励奖,如:旅游,奖金,iphone5s等,团队定期组织篮球,羽毛球,唱歌等文体活动,快乐工作,幸福生活。
简历请投递至:zhongzhongyuan@credithc.com
公司介绍
恒昌公司总部位于北京,是一家集提供财富管理及借款咨询服务与对接、信用风险评估与管理、信用数据整合服务等服务于一体的综合性现代服务类企业。恒昌采用先进的信用管理模式,拥有精通金融风险评估、政策法规的专业团队,帮助千万小微企业主、工薪阶层、学生和农民建立信用体制,释放信用价值,获取信用资金,并为他们提供培训等增值服务。同时,恒昌专业的财富管理团队为大众富裕人群和高净值人群提供全方位财富管理顾问服务。
通过创新的模式与企业文化,恒昌以客户的财富管理需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制财富管理方案,优选固定收益类、股权类等财富管理模式,帮助客户实现安全、稳定的财富增值。
自成立至今,恒昌已在全国二十余个省市自治区,一百多座城市开设了分公司,恒昌公司将继续为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。
未来,恒昌将继续坚守“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念,通过专业的个性化、顾问式服务,为用户打造出一个诚信、透明、公平、高效的企业金融服务平台,充分发挥信用担保纽带作用,恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景!
通过创新的模式与企业文化,恒昌以客户的财富管理需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制财富管理方案,优选固定收益类、股权类等财富管理模式,帮助客户实现安全、稳定的财富增值。
自成立至今,恒昌已在全国二十余个省市自治区,一百多座城市开设了分公司,恒昌公司将继续为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。
未来,恒昌将继续坚守“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念,通过专业的个性化、顾问式服务,为用户打造出一个诚信、透明、公平、高效的企业金融服务平台,充分发挥信用担保纽带作用,恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景!
联系方式
- Email:zhongzhongyuan@credithc.com