青岛招聘

岗位职责：

1. 通过公司提供的组合营销渠道开发客户；

2. 了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后，为客户做家庭理财规划方案；

3. 为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品；

4. 和客户沟通后确认购买及执行理财方案；

5. 周期性回顾客户的理财执行情况及表现；



岗位要求：

1. 金融、经济、国际金融等专业优先考虑；

2. 持有CHFP、AFP、CFP、CFA等认证证书者优先考虑；

3. 外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑；

4. 较强的结构性思维，较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力；

5. 良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性；

6. 广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分；



岗位优势：

1. 公司提供完整专业的周期性培训，使PFP的专业技能长期可持续得保持业内领先；

2. 公司强大的市场营销能力，保证有稳定的高端客户接触渠道；

3. 由于综合理财规划配置产品种类较多，单个PFP客户可获得的佣金收入较同行有大幅度的提升；

4. 由于综合理财规划配置交叉销售产品较多，客户黏着度较高，每年年收入稳步提升；

5. 公司人事专业的职业发展规划为员工在我司匹配适合的终身事业；

6. 五险一金外附加商业保险等优厚的公司福利；




证大大拇指财富是一家偏向客户的第三方机构，是一个”买方机构“。我们的理财师称之为PFP（Private Financial Planner私人理财顾问)，以客户利益为唯一目标，以客户的财务架构的合理性为唯一准则，为客户的家庭进行全面专业的财务规划（包括保障规划、子女教育规划、退休养老规划、房产规划、税收规划、婚姻规划、遗产规划、投资规划等），每位PFP经过企业模块化阶段化的系统性培训后，集P2P、信托、保险、基金、银行、固定资产投资、等金融专业于一体。最终成为在金融理财领域最具竞争力和影响力的一群人。

上海证大集团初创于1992年，是一家以金融综合投资、房地产开发经营以及文化产业为主营业务的百亿级大型民营企业集团。证大集团秉承“价值分析、理性投资”的投资理念，遵循“科学、规范、长期、组合”的稳健投资原则，在金融、地产、能源、艺术品投资等方面取得了优秀的成绩。
 “上海证大投资咨询有限公司”及“上海证大大拇指财富管理有限公司”（简称“证大财富”）由上海证大投资发展有限公司（证大集团）全资控股，以普惠金融为起点，逐步发展为融艺术品投资、信托、PE、其他各类资产包等产品为一体的特色P2P平台，量身定制，为客户提供稳健的、全方位的、多层次的资产配置和财富管理服务。推出“个人对个人”（Person to Person或称”P2P”）投资咨询和财富管理服务，建立全面的金融服务平台，使得有资金需求、信用良好的高成长型人群和有投资理财意愿、希望获得精神回报的出借人群进行对接。公司借鉴国外先进的金融理念，结合国内的市场现状，为平台两端客户提供投资咨询、信用评估、资产配置、理财规划等全方位、多角度金融服务，使两端客户在公司搭建的平台中更专业、安全、高效的进行信贷交易。
 
愿景
秉承“证大精神”，即“三证”（证明、实证、亲证）“四大”（探求大道、追求大同、创造大美、实现大我），立志创造高效、共赢的金融服务平台。立足上海，服务全国。


共赢：
社会责任—客户赢
   减弱贫富差异，建设大同社会。
   白领或中产阶级，用足自身信用价值，改善、方便现有生活。
   中低收入人群，释放自身信用价值，创造和改善自身的生活。
企业责任—股东赢、员工赢
   搭建平台，建立高效、共赢、扁平的企业运营机制。
   实现经济效益的最大化，让股东获得较高回报。
   培养从业人员成为资深专业金融精英，共同分享公司收益。
让社会上大多数人享受到热情周到、专业增值的金融服务是我们共同的使命。
 
在公司快速发展阶段，我们需要大量的优秀人才，与我们一起开拓市场。现诚邀有志之士加入我们，共同成长，实现个人价值！如果您期待良好的发展空间、不畏挑战，愿意为创造高效、共赢的金融服务平台尽个人力量，我们欢迎您的加入！