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高级财富规划师

上海瑞盈财富管理有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-09-04
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:三年以上
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:普通话熟练
    英语良好
  • 职位类别:投资/理财顾问  大客户销售

职位描述

岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

2、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发及维护客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

5、完成公司要求的各项个人业绩目标。


岗位要求:

1、本科学历,二年以上工作经验。有某一领域销售经验或有高端客户资源者优先,有相关金融从业资格证书者优先;

2、熟悉金融、信托业务,具备扎实的金融专业知识,熟悉行业管理的法律法规和相关政策;

3、具有良好的客户服务能力和产品营销能力;

4、具有良好的沟通能力、人际交往能力和团队合作精神;

5、具有银行从业、证券从业、理财师等资格者优先。

公司介绍

瑞盈财富管理有限公司(以下简称瑞盈财富)是由国内著名民营企业家联手出资、资深金融服务团队经营管理的第三方理财机构。第三方理财机构作为独立的中介理财服务商,不代表银行、保险、基金等金融机构,独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。

瑞盈财富专业团队由投资经验和管理经验丰富的高端人才组成,以全球化视野为高净值客户提供广阔的财富管理选择。来自证券行业的专业人才,拥有丰富扎实的金融服务背景和久经考验的专业投资能力。将充分利用多年从业汇聚的各项资源,设立长远规划,打造国内最好、最独立、最专业的第三方理财服务平台,为中国富有人群提供最佳的财富管理服务。将建立起一支具有高净值资产配置和渠道销售服务专业能力的队伍,根据客户需求和市场状况提供资产配置、理财规划等财富管理服务。

瑞盈财富的长期发展目标是做这个行业中的顶级服务机构和顶级服务品牌。财富管理客户都是富裕人群,注定这个市场是高端品牌成功的市场。将目标客户定位为处于财富金字塔顶端的高净值人群,为最富有的家族和个人做财富管理服务。瑞盈财富将努力形成核心能力,立志做这个市场的领跑者。

为配合公司业务的快速成长,现诚邀有远大志向、富事业激情、志同道合的精英才俊加盟。公司愿以蒸蒸日上的事业平台给广大的优秀人才提供广阔的职业发展前景和优厚的回报。
应聘人士需提交的个人资料:
1、本人中英文简历;
2、身份证、学历、专业职称和专业资格证书复印件;
3、近期免冠照片1张;
4、近几年显著工作业绩简述、应聘岗位、薪酬要求、联系方式等。
请将本人简历发至hr@rhinewm.com

联系方式

  • Email:hr@rhinewm.com