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理财师

高傅(上海)投资咨询有限公司青岛分公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:外资(欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-08-20
  • 工作地点:青岛
  • 招聘人数:若干
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责:

开发中高端私人客户,提供财富管理建议,精选理财产品,并持续检视和调整理财方案,满足客户的投资理财需求。

任职资格:

1、优先考虑范围:具有金融、财经类专业或金融、财经类院校营销专业专科以上学历,或着具有银行、信托、证券、保险工作经历。积累了广泛的金融专业知识,基本掌握各项理财工具。有证券、保险、理财师等专业资格者优先考虑。

2、其他优秀人选:拥有良好的人际关系能力与客户沟通能力;或者有良好的家庭背景,拥有特殊的高端客户资源渠道;或者2年以上中高端客户服务、营销经验。

3、个人基础条件:个人职业形象良好。热情、诚信、有良好的职业道德。能承受工作压力,有责任心,有客户服务意识。
福利待遇:行业内有竞争力的底薪+佣金,每月额外各类补贴500元,五险一金,年度体检,
10天带薪年假,良好的工作氛围

公司介绍

高傅是澳大利亚三大理财顾问公司之一IPAC的创始人和其他著名国际投资人在中国组建的独立第三方理财顾问机构。高傅旨在为中国精英阶层提供国际化标准兼具本地特色的第三方理财顾问服务,能引领成长中的中国独立理财服务朝着一个客观、合理和持久的国际成熟模式健康发展。
高傅财富俱乐部,面向高净值客户提供专业,客观,私密的综合理财规划服务、高端资讯服务和时尚优雅的增值服务等。为客户提供全面优质的产品,针对不同客户的不同需求,精挑细选,帮助客户全面达成理财规划。
高傅事记
2009年1月 香港高傅有限公司成立,首在将国际先进理财理念和方法带入中国。
2009年11月 高傅(上海)投资咨询有限公司成立。
2010年4月 建立高傅财富俱乐部,服务于国内零售客户。
2010年11月 胡润成为高傅财务俱乐部的尊享会员,同时,胡润百富也正式成为高傅的战略合作伙伴。
2011年1月18日高傅财富俱乐部理财团队在“卓越2010年度金融理财排行榜”评选活动中, 荣膺“卓越金融理财团队奖”。
2011年4月 高傅将公司定位为产品系列最全,针对客户群体最广的第三方理财顾问机构!
2011年5月 高傅财富俱乐部携手胡润百富,在上海明天广场万豪酒店盛大举办了“2011高傅 胡润财富报告@上海发布会“。题为《高傅2011胡润上海财富白皮书》,旨在分析上海地区富裕人士的概况。
2011年8月 高傅联袂潍坊银行打造的金鼎财富管理中心举行了盛大的开业盛典。预示着高傅的机构顾问业务开创了新纪元。