高级理财经理
上海钜派投资集团有限公司
- 公司规模：1000-5000人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2017-06-12
- 工作地点：义乌
- 招聘人数：1人
- 学历要求：专业培训
- 职位月薪：0.8-1万/月
- 职位类别：高级客户经理/客户经理 个人业务客户经理
职位描述
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岗位职责：
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岗位职责：
1.通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建设；
2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展客户；
3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务；
4.组织各种高端理财沙龙与理财讲座等；
5.为客户做合理的综合理财需求，分析后帮助客户制定理财规划。
任职要求：
1.本科以上学历，金融行业或企业中高管岗位等工作2年以上（条件特别优秀者可放宽录用条件）；
2.有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；
3.有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；
4.个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；
5.持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先。
待遇及发展：
1.完善的晋升体系，每三个月有一次升职机会；
2.全方位的培训与学习机会；
3.丰富的团队活动及旅游；
4.各种节日礼等。
职能类别： 高级客户经理/客户经理 个人业务客户经理
公司介绍
九年前，我们放手探索全新的财富管理领域；现如今，我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼，以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年，钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略，持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道，致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。
联系方式
- Email：wumaorui@jpinvestment.cn
- 公司地址：地址：span上海市中庚创意中心（一号线莲花路地铁站）