财富规划师
上海钜派投资集团有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-04-05
- 工作地点:北京-朝阳区
- 招聘人数:3人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:2-5万/月
- 职位类别:银行客户总监 投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1.通过对高净值客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案,全权委托,家族财富管理等业务,并向客户提供投资建议;
2.通过各类市场渠道,有效拓展高端客户资源;
3.通过参与组织私人董事会,高端财富沙龙和讲座等活动,提升客户客户关系;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。
任职要求:
1.本科以上学历,有海外留学背景优先;
2.银行、三方、信托等金融行业3年以上从业经验;
3.熟悉各类金融产品,有服务高净值客户丰富的经验,具备大量的高净值客户资源;
4.个人形象气质佳、品行正直诚信, 要具有很高的职业素养。
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岗位职责:
1.通过对高净值客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案,全权委托,家族财富管理等业务,并向客户提供投资建议;
2.通过各类市场渠道,有效拓展高端客户资源;
3.通过参与组织私人董事会,高端财富沙龙和讲座等活动,提升客户客户关系;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。
任职要求:
1.本科以上学历,有海外留学背景优先;
2.银行、三方、信托等金融行业3年以上从业经验;
3.熟悉各类金融产品,有服务高净值客户丰富的经验,具备大量的高净值客户资源;
4.个人形象气质佳、品行正直诚信, 要具有很高的职业素养。
职能类别: 银行客户总监 投资/理财顾问
公司介绍
九年前,我们放手探索全新的财富管理领域;现如今,我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼,以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年,钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略,持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道,致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。
联系方式
- Email:wumaorui@jpinvestment.cn
- 公司地址:地址:span上海市中庚创意中心(一号线莲花路地铁站)