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投资顾问

上海钜派投资集团有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-06-12
  • 工作地点:珠海
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  个人业务客户经理

职位描述

职位描述:
投资顾问:
职位描述:
1、寻访与开发高端客户;
2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);
3、为客户提供专业、持续的专业理财及后续跟踪服务,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;
4、积极配合团队领导及公司开展的各项市场推广与拓展活动。

任职要求:
1、本科及以上学历,金融、投资、经济、营销等相关专业优先(条件特别优秀者可放宽录用条件);
2、2年以上销售行业工作经验,业绩突出、银行个人理财经验者优先;
3、具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力和主动服务意识;
4、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
5、乐于接受挑战,有一定的抗压能力和责任感。

职能类别: 投资/理财顾问 个人业务客户经理

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公司介绍

九年前,我们放手探索全新的财富管理领域;现如今,我们用实力阐示着一路走来的征程。钜派投资集团实行“以财富管理、资产管理为两翼,以中后台为一体”的“两翼一体”管理架构。2019年,钜派提出“交易对手升级、风险管理制度升级、客户及其风险管理意识升级”的“三个升级”战略,持续性的从投前、投中、投后各维度推出各项“资产透明化”措施。钜派投资集团坚守初心、执正念、行正道,致力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。

联系方式

  • Email:wumaorui@jpinvestment.cn
  • 公司地址:地址:span上海市中庚创意中心(一号线莲花路地铁站)