理财规划师
中国平安人寿保险股份有限公司青岛市李沧支公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-02-01
- 工作地点:青岛-李沧区
- 招聘人数:5人
- 学历要求:专业培训
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:理财顾问/财务规划师 储备经理人
职位描述
职位描述:
理财规划师职位介绍】
理财规划师,亦称金融理财规划师(或理财顾问)是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。
金融理财顾问属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。
【工作职责】
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训。
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
3、有地区销售网络和销售关系。
4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;
5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;
6、具有独立的分析和解决问题的能力;
7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。
薪酬:
上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。
(薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)
【优势】
1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上!
2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!
3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(PAPPM)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。
4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。
【金融理财行业简介】:
在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。
理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。
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理财规划师职位介绍】
理财规划师,亦称金融理财规划师(或理财顾问)是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。
金融理财顾问属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。
【工作职责】
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训。
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
3、有地区销售网络和销售关系。
4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;
5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;
6、具有独立的分析和解决问题的能力;
7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。
薪酬:
上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。
(薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)
【优势】
1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上!
2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!
3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(PAPPM)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。
4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。
【金融理财行业简介】:
在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。
理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。
职能类别: 理财顾问/财务规划师 储备经理人
关键字: 理财 金融 银行 保险 投资 证券 借贷 信用卡 车险 寿险
公司介绍
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“平安保险”,“中国平安保险公司”,“平安集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国***家股份制保险企业,至今已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。
平安旨在创造一个融中国传统文化及现代品牌理念为一体的标识,字标设计采用了中国传统文化中“外圆内方”的哲学思想,结合明快、简洁的国际品牌设计潮流,既有传统特色,更显现代时尚风范。
“中国平安”希望表达对股东、客户、员工及社会负责之企业使命,凸现中国平安努力成为现代中国人首选的综合金融集团,融保险、银行、投资服务于一身的品牌形象。
平安旨在创造一个融中国传统文化及现代品牌理念为一体的标识,字标设计采用了中国传统文化中“外圆内方”的哲学思想,结合明快、简洁的国际品牌设计潮流,既有传统特色,更显现代时尚风范。
“中国平安”希望表达对股东、客户、员工及社会负责之企业使命,凸现中国平安努力成为现代中国人首选的综合金融集团,融保险、银行、投资服务于一身的品牌形象。
联系方式
- 公司地址:地址:span大崂路1002