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理财规划师

厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-07-14
  • 工作地点:福州
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:10-30万/年
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1、 配合呼叫中心团队完成客户对接与服务;
2、 配合建发保代项目开发,配合合作方驻点或各项活动的客戶服务工作;
3、 为客户提供专业的理财咨询服务和财务规划建议;
4、 服务客户、回访客户、发掘客户需求;
5、 参加公司有关会议和培训活动;
6、 完成公司安排的其它工作。

任职要求:
1、25-35周岁,大学本科及以上学历;
2、二年及以上保险销售经验;
3、性格开朗,心态积极乐观,善于沟通协调,有较强的责任心和执行力,学习能力强且团队协作精神突出;
4、具有CICE、AFP、CFP资格证书者优先考虑。

职能类别: 理财顾问/财务规划师

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公司介绍

    厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司成立于2014年,系厦门建发股份有限公司全资子公司,公司聚焦金融、保险和互联网领域,沿承建发“开拓新价值,让更多人过上更有品质的生活"的使命,以信立世、以智立市、以勇立势、以精立事,围绕保险代理、融资租赁和电子商务三大业务板块开展业务,整合建发集团优势资源,提供更加丰富的综合金融和互联网产品。
    建发恒驰金融旗下的建发保险代理有限公司是全国性保险代理公司,成立于2014年,注册资本5000万人民币。公司恪守"精专厚业,诚信致赢"的服务理念,为您提供全面、及时、专业、权威的一站式综合保险服务解决方案。成立以来,建发保险代理快速建立起一支诚信、专业、高效的代理人队伍,并代理销售多家保险公司的千余种保险产品,为企业、机构和客户量身定做车险、财险、寿险等全方位、专业化、个性化的服务。在保险领域与中国人保、太平洋保险、平安保险、中国人寿保险、富邦财险等国内多家公信力强的保险公司签署总对总协议,展开从销售到售后的全方位服务合作。
    建发恒驰金融旗下的恒驰汇通融资租赁有限公司于2014年由商务部和厦门市外商投资促进局联合审批成立,专注于提供专业、便捷的融资租赁服务,目前已经与四大国有银行、平安银行、汽车品牌厂家金融等10余家金融机构开展多层次的合作,旨在降低消费者购车门槛、拉伸汽车消费等级的同时,为客户提供专属、专业、高效、便捷的金融服务。

联系方式

  • 公司地址:地址:span环岛东路1699号建发国际大厦(总部)