南通招聘

职位描述：
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 》临沂招聘
    岗位职责二：全面的需求分析。
    全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
    岗位职责三：解读投资管理报告。
    每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
    岗位职责四：调整投资方案。
    投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
    岗位职责五：投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
      1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务
    2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
    3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系
    4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案
    5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态 举报 分享

      金砖财行总部设立于上海浦东陆家嘴金融中心，成立于2013年7月，注册资金实缴1.33亿。金砖财行专为基于优质国企上下游供应链的中小企业提供多元化服务，同时也为大众富裕阶层和高净值客户提供理财咨询与第三方财富管理服务。主要通过票据等为基础而延伸出的各类理财模式。灵活便捷，安全可靠。
      作为专业的提供普惠金融、财富管理与投资咨询的服务平台，公司已服务了众多中产阶级和高净值客户，深受客户信赖和赞扬。目前公司业务处于高速发展的阶段，在上海、浙江、江苏、广东、福建、安徽、湖北、湖南、江西、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、陕西等地开设了分公司。通过线下门店的铺设，向更多客户提供具有个性化深度定制的一对一服务。
      金砖财行坚持以“BRICK”为核心价值观，在供应链金融、普惠金融、财富管理等相关咨询服务领域不断创新和突破，在业务模式、风控机制、管理机制、增值服务等各环节设计上不断优化与把控，立志整合多方优质资源，争做互联网+新时代稳健创新派的代表企业。
       公司的投资方早期就涉猎贸易及能源等多元化的实业产业，为金砖财行提供了强有力实体支持。其中上海力晔股份有限公司成立于2009年，主要经营建筑材料、焦炭，与沙钢、马钢等建立了稳定的采购关系，与黑龙江省建工集团有限责任公司建立长期合作协议，与中国工艺品进出口公司合作经营出口贸易。迄今，力晔股份经过不断努力，超额创收，总资产已达上亿元。其他诸如中益国际实业（香港）有限公司，2012年8月成立于香港，注册资本1亿港币。在香港高速发展的经济背景下，中益国际涉足国际贸易、运输、金融、信息服务、旅游等方面实业，并取得了骄人的业绩。今后更会不断调整符合企业深入发展的战略，在市场激流中前进、拓展