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投资顾问

上海运旺金融信息服务有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-07-31
  • 工作地点:南通
  • 招聘人数:5
  • 职位月薪:3000-4499
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

工作职责:
1.了解客户需求为客户提供客观投资建议;
2.为客户实施资产配置和财富规划;
3.维护客户关系,通过与客户沟通,及时了解客户情况,推广公司产品。

任职资格:
1.全日制大学本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;
2.1年以上相关工作经验,有银行理财产品经验和财富管理公司工作经验者优先考虑;
3.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
4.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。

公司介绍

上海元朔投资管理有限公司(以下简称“元朔投资”)位于国际金融中心上海浦东陆家嘴,成立于2010年,注册资本5000万,管理资产超过10亿元人民币。是一家专注于为中小企业财务咨询、金融服务,大型企业融资、股权化以及上市融资服务的投资管理有限公司。
公司早期以PE风险投资为主,通过服务大批大中型企业,为其解决资金短缺问题,参与企业股权融资及上市服务为契机积累了良好的信任度和渠道资源。公司已经发展成为在长三角地区拥有大批大中型企业忠实客户群体,以及银行、投资担保公司、金融保险等行业良好口碑的金融服务公司。