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高级投资顾问

标准财富投资管理(上海)有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2015-04-08
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:若干
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

【职位描述】
1、为高净值个人客户提供线上与线下全方面金融理财服务
2、与高净值客户进行沟通,了解其家庭和自身的资产规模,理财计划和理财需求,对这些需求进行分析,通过一系列的资产配置方式和手段满足客户的需求。
3、了解每一款理财产品的特征,根据不同的产品特征推荐给不同的客户
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值
5、通过线上进行客户的开发与维护,结合线下完成客户的成交
6、使用公司互联网云端进行主顾开拓,用一种创新金融的模式经营自己的金融网店,快速挖掘客户,推荐适合的理财产品
7、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系

【岗位要求】
1、对有兴趣从事金融行业的大学本科以上学历,有海外留学背景优先考虑
2、五官端正,面容姣好,形象气质佳
3、家庭背景良好,家庭交际圈广,有高端客户开发的能力
4、具有较强的沟通能力,工作责任心和良好的人际关系
5、拥有正能量,可以给周围人带来积极影响

【福利待遇】
1、签署正式的劳动合同并提供五险一金及商业保险,周六日双休、法定节假日;
2、薪金:薪酬从优
固定薪酬 + 福利补贴 + 提成 + 年度奖励 ;
3、对于综合素质高,工作能力强的理财师给予以下三个不同方向的晋升机会:
管理序列:有机会晋升为总监、财富中心总经理、分公司总经理
专业序列:有机会晋升为资深投资顾问、首席投资顾问
创业系列:有机会晋升为合伙人
4、公司经常性的组织金融理财培训,同时公司为每名员工提供海量的知识数据库

公司介绍

标准财富投资管理(上海)有限公司注册资金1亿元,总部位于上海陆家嘴金融贸易区。股东为杉杉控股、新华商金控、托福股权投资基金等资金实力雄厚的创新型企业。
标准财富肩负“打造一流的综合金融服务品牌,为个人、家庭和企业提供全方位的财富管理和资产配置服务”的历史使命,致力于成为“综合金融服务行业之标准”。
标准财富于2014年隆重推出“财富云”,有望成为中国最大的O2O综合财富管理服务平台。
标准财富拥有专业性强、理财经验丰富的高素质财富管理团队,为客户提供专属理财师服务。
标准财富的核心价值观概括为“简洁 责任 创新 合规”。未来,标准财富将继续秉承这一理念在金融创新改革的浪潮中稳步前行,为中国高净值人士提供多元化财富管理和资产配置服务。

联系方式

  • Email:zengyuan@sw1818.com
  • 公司地址:上班地址:上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼10层