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大客户保险顾问

盈泰财富云

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  银行

职位信息

  • 发布日期:2016-10-16
  • 工作地点:南京
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:30000-39999/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  保险经纪人/保险代理

职位描述

职位描述:
职位描述:
1. 重点负责公司海外保险产品的销售及推广,维护重要客户关系并自主开发各类中高净值
客户,满足客户的资产配置需求;
2. 利用公司或者自身各类资源进行业务拓展;
3. 对投资者进行投资风险意识的宣传,并协助公司进行金融产品的宣传工作;
4. 为客户提供完善的售前/售后服务;
5. 随时搜集,掌握、整理相关市场信息,并按要求完成相关数据报表整理、统计、汇总,并出具报告。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;
2、熟悉金融、具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3、有三年以上保险从业经验。
4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

职能类别: 理财顾问/财务规划师 保险经纪人/保险代理

关键字: 银行 私人银行 海外保险 大客户 三方 私募保险 特殊人才 金融

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公司介绍

北京盈泰财富云电子商务有限公司,成立于2014年8月,注册资本金1000万元,由市场排名第一的财富管理公司和知名电信公司技术骨干人员组建,主营互联网金融和财富管理业务,目前已经获得华泰证券旗下直投公司华泰紫金和信达投资旗下基金首泰金信的入股。

2015年3月13日北京盈泰财富云获得私募投资基金管理人牌照,已登记为私募投资基金管理人,业务范围包括:开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。 2015年8月7日,中国证券监督管理委员会正式为盈泰财富云母公司——北京恒宇天泽投资管理有限公司颁发基金销售业务资格证书。至此,成立不足一年的北京盈泰财富云电子商务有限公司正式跨入金融服务公司之列,并将为财富管理行业合作机构提供更全面更优质的增值服务。

盈泰财富云旗下主要互联网产品有自主研发的私募云App和InTime系统,通过产品、运营、营销和结算等相关服务,致力成为中国第三方财富管理行业***运营服务商。自成立以来,一直坚持“互联网+财富管理”的商业模式,获得华泰证券入股之后,公司继续致力于财富管理行业的精细化分工,利用互联网技术和财富管理专业资源为近404家合作机构提供产品、运营、结算等一系列增值服务。今年以来,累计配置资产120亿元,服务上千名高净值客户,并荣获了第六届理财师年会“中国理财行业突出贡献奖”、国信证券颁发的“私募基金领域鑫诚合作金睿奖”、和讯网“2015最具创新私募基金发行机构”等奖项。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:国际金融中心36楼