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理财顾问/资产配置顾问 (职位编号:1)

上海朝阳永续基金销售有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2016-10-14
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:8000-9999/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品销售

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1、 负责高净值客户的开发、维护和二次开发并完成业绩;
2、 根据客户的需求,提供专业的理财咨询和服务,并帮助制定客户资产配置方案和实现客户资产的保值和增值;
3、 邀请客户参加投资论坛、基金经理见面会、中国私募基金风云榜等线下活动;
4、 负责维护高端客户,通过持续跟进与服务,提升客户满意度。

任职资格:
1、经济、管理类专科及以上学历;
2、有三方财富公司工作经验优先;
3、持有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先,转正时需通过基金从业资格证;
4、学习能力强、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力。

根据个人能力及面谈结果确认薪资。

工作地址:上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦(世纪大道7号口)

职能类别: 投资/理财顾问 金融产品销售

关键字: 理财顾问 理财师 金融产品销售 资管 私募 信托 固收 海外保险 电话销售 面销

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公司介绍

上海朝阳永续基金销售有限公司(简称“朝阳财富”),注册资金1亿元,是一家专注于资本市场产品研究、评价、募资、咨询等服务的财富管理机构。

控股母公司朝阳永续信息技术股份有限公司(简称“朝阳永续”)成立于2003年,总部位于上海浦东,公司股东包括蚂蚁金服国金、嘉实等业内多家知名公司。

朝阳永续致力于成为中国领先的金融科技服务商及资管人服务平台,是业内专业的上市公司盈利预测数据、私募数据服务提供商、高端财富管理者的服务平台,也是中国金融人脉圈的卓越聚合者。依托朝阳永续强大的金融数据库及卓越的研究能力,朝阳财富致力于为专业机构及高净值投资人提供最有投资价值的资产配置方案。

联系方式

  • Email:yutian@998fund.com
  • 公司地址:上班地址:太阳宫中路8号冠捷大厦1105