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投资顾问(初级)

纳泓财富管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2016-10-08
  • 工作地点:上海-虹口区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:8000-9999/月
  • 职位类别:其他  

职位描述

职位描述:
职位描述:
1、负责营业部存量客户服务维护
2、根据营业部的服务制度要求以及客户的要求提供专业化服务
3、通过专业服务提高存量客户贡献价值
4、负责存量客户信息库的收集、整理和完善
5、通过存量客户的服务开发新增客户
工作职责:
1、对宏观经济、行业或企业进行投资研究工作,研发报告及资讯产品的推送。
2、负责高端产品签约工作,为客户提供投资理财产品和服务,处理客户的个性化需求和意见。建立符合自己投资风格的研发产品,包括模拟盘与股票池。
3、客户拓展和产品销售。
4、 有证券、保险、银行、期货等金融从业经历或具有营销工作经验者优先。

职能类别: 其他

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公司介绍

纳泓财富管理隶属于金涤投资,是一家国内领先的国有的财富管理公司,以高净值财富管理为主体,以多元化资产配置服务和小微金融为两翼,基于“卓越投资·创造价值”的理念,为客户提供多元化财富管理服务方案。

自2014年成立以来,公司已在全国8个城市设有14个办事处,凭借对本地市场的充分了解和丰富的财富管理经验,成功合作20多个行业的领先企业,为国内上万名高净值客户取得持续的财务增长。

纳泓财富对潜在投资机会都持开放态度,并专注于已经拥有投资经验的领域,主要包括:金融服务,工业,房地产,消费零售,医疗养生,影视传媒,能源环保,科技与商务服务。我们凭借各类产品和专项基金,满足全国最资深投资人不断变化的需求。

联系方式

  • 公司地址:地址:span静安区华山路2号高和大厦6楼