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职位描述：
1、帮助所辖团队成员开发拓展财富管理客户，向客户提供专业理财规划与投资建议 举报 分享

北京捷越联合信息咨询有限公司（以下简称“捷越”）是一家以互联网技术为载体，将金融与产业融合，服务于实体经济的综合咨询服务平台。业务范围涵盖财富管理咨询服务、信用数据整合、信用风险评估与管理、融资租赁以及包括信用借款、保理、房产抵押借款等在内的信息咨询服务。自2013年6月成立以来，捷越在全国设立咨询服务机构超过160家，布局涵盖全国20多个省份、100多个城市，累计服务顾客近100万人。

针对高成长性人群的一般性借款需求、小微企业主的经营性借款需求以及普通消费者的消费金融需求，捷越为客户推荐广泛的借款资金来源渠道，通过为客户量身定制最优借款组合方案、帮助客户进行合理的财务规划，为客户成长发展以及社会信用体系建设提供助力。

 针对不断壮大的中国大众富余阶层，捷越以客户需求为基础，根据客户的风险偏好、财务收支等因素量身定制理财方案，将国内外优秀的理财模式和产品，包括P2P类、类固定收益类等理财模式，通过科学的资产配置，以客观独立的立场推荐给捷越客户。

通过子公司—互联网平台“向上金服”， 捷越实现了传统信息咨询服务与互联网及移动信息中介服务的结合。“ 向上金服” 作为面向年轻群体的网络借贷信息中介服务平台，为传统金融无法覆盖的长尾用户提供网络借贷信息中介服务，同时通过客户数据分析打造智能交易平台， 在追求客户体验、丰富业务类型和提升服务品质方面力求创新与突破，致力于打造稳健、个性化和场景化的一站式网络借贷信息中介服务平台。

捷越以科技和变革的精神，在不断提升品牌价值的同时，追求持续发展；并逐步建立起先进的组织架构、科学的风险管理模式，基于大数据和云计算的风控决策引擎以及自有的互联网金融征信体系。未来捷越将以为社会创造价值、服务实体经济为使命，以更加积极的态度助力中国小微金融事业的规范与发展。