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私人理财顾问

红上财富(上海)投资管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-07-12
  • 工作地点:无锡
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:20000-50000/月
  • 职位类别:金融产品经理  投资/基金项目经理

职位描述

职位描述:
职位描述:
1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;
2. 通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;
3. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;
4. 完成上次领导制定的销售目标;
5. 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

岗位要求:
1. 金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识;
2. 3年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5. 具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6. 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;
7. 持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑;
8. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。

职能类别: 金融产品经理 投资/基金项目经理

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公司介绍

红上财富(上海)投资管理有限公司是一家集企业海内外 IPO、上海股权交易中心 EPO、新三板挂牌、股权投资、全球资产配置、家族财富管理、国内及海外保险、海外移民、海外投资等综合财富管理,企业及个人借款咨询服务与交易促成、助农、助学、助残等公益理财,信用评估与管理、大数据整合等互联网金融信息服务于一体的综合性金融服务企业。 集团总部位于上海浦东陆家嘴金融信息产业基地,目前已红上财富、红上至信、红上金融、翔石投资有上限公司、石船山资产管理有限公司、红上研究院、红大宝、红小宝等子品牌。
公司分支机构已覆盖上海、杭州、南京、南通、西安、苏州、宁波、成都、深圳、北京、广州、厦门、福州、南宁、石家庄、合肥、无锡、昆山、济南、兰州、重庆、郑州、呼和浩特、长春、西宁、宝鸡、汉中、安康等四十多个省市自治区。
红上公司采用国际先进的风险管理及财富管理体系,依托大数据挖掘技术,在互联网及移动互联网领域不断创新,为大众富裕阶层及小微企业主提供优质的综合财富管理与普惠金融服务。

联系方式

  • 公司地址:地址:span重庆渝中区环球金融中心WFC21楼