理财规划师
上海科技绿洲发展有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:国企
- 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2015-01-29
- 工作地点:上海
- 招聘人数:3
- 学历要求:大专
- 职位月薪:面议
- 职位类别:银行
职位描述
工作职责
1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;
3.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务。
职位吸引力:
这是一段奇妙的旅程,与最顶级的客户在一起,信任、关爱、感恩是沿途的风景。
这是一段惊喜的旅程,与最顶级的投资人在一起,专业、创新、引领是背上的行囊。
向前走,没有停留,只为最初的梦想;向前走,没有犹豫,只为心底的承诺。
任职资格
1. 本科及以上学历,金融行业工作经验者优先;
2. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3. 有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4. 个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先。
1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;
3.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务。
职位吸引力:
这是一段奇妙的旅程,与最顶级的客户在一起,信任、关爱、感恩是沿途的风景。
这是一段惊喜的旅程,与最顶级的投资人在一起,专业、创新、引领是背上的行囊。
向前走,没有停留,只为最初的梦想;向前走,没有犹豫,只为心底的承诺。
任职资格
1. 本科及以上学历,金融行业工作经验者优先;
2. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3. 有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4. 个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先。
公司介绍
上海科技绿洲发展有限公司成立于2001年,是一家大型国有企业。主要从事科技园区的土地成片开发、经营、土地转让,出租、出售自建的用于研究、开发、中试、教育培训、生产的房产,从事货物及技术的进出口业务,并提供为科技园区配套的信息咨询和其他服务。
联系方式
- Email:zhdai@sjtu.edu.cn
- 公司地址:新杨公路