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理财规划师

上海科技绿洲发展有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2015-01-29
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:3
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:银行  

职位描述

工作职责
1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;
3.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务。

职位吸引力:
这是一段奇妙的旅程,与最顶级的客户在一起,信任、关爱、感恩是沿途的风景。
这是一段惊喜的旅程,与最顶级的投资人在一起,专业、创新、引领是背上的行囊。
向前走,没有停留,只为最初的梦想;向前走,没有犹豫,只为心底的承诺。

任职资格
1. 本科及以上学历,金融行业工作经验者优先;
2. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3. 有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4. 个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先。

公司介绍

上海科技绿洲发展有限公司成立于2001年,是一家大型国有企业。主要从事科技园区的土地成片开发、经营、土地转让,出租、出售自建的用于研究、开发、中试、教育培训、生产的房产,从事货物及技术的进出口业务,并提供为科技园区配套的信息咨询和其他服务。

联系方式

  • Email:zhdai@sjtu.edu.cn
  • 公司地址:新杨公路