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投资理财顾问

信和财富投资管理(北京)有限公司南京分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2014-08-18
  • 工作地点:南京-鼓楼区
  • 招聘人数:5
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;
2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;
5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;
6.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

岗位要求:
1.专科或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;
2.一年以上相关工作经验,有银行理财产品经验者做优先考虑;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
5.具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;
6.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
7.形象气质良好,普通话标准流利;
8.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。

福利待遇 :
1、行业领先,极富竞争力的的薪酬体系;
2、双休,享受国家法定假日;
3、多彩的生日及企业文化活动;
4、丰富的培训资源及赴总部培训的机会;
5、广阔的职业发展空间及晋升通道;
6、工作地点紫峰大厦,尽享便捷舒适的办公环境。

公司介绍

信和财富投资管理(北京)有限公司(简称信和财富)是中国财富管理领域具有强劲竞争优势的综合服务品牌,以北京为总部,辐射全国200多个城市及自治区的架构体系。作为中国财富管理的先锋企业, 到2017年第一季度信和财富已为数十万高净值客户及大众富裕阶层配置超过数百亿资产, 服务领域包含股权基金、类固定收益、保险、海外创投等多个方面的全球资产配置咨询服务。

信和财富及相关公司拥有中国证监会、中国保监会颁发的公募基金销售、私募基金、保险相关多项牌照和经营资质,同时拥有香港证监会授予的证券交易、证券咨询与资产管理牌照,为中国高净值客户及大众富裕阶层提供专业资产管理咨询服务。

信和财富以其专业有素的财富管理顾问团队为基础,针对全球经济的变化形式,致力于为高净值客户及大众富裕阶层提供优秀且与其资产和需求相匹配的资产类别,为客户提供财富保值增值全方位咨询服务方案。

        公司愿景:
        普惠金融 惠及大众 信用中国 和谐共富

        公司使命:
        为造福人类而不断创新服务

        核心价值观:
        诚信为本 客户为先 安全至上

        基本价值观:
        公司层面:文明经营 和谐共富
        团队层面:公平公正 团结友善
        个人层面:诚信为本 爱岗敬业

        服务理念:
        为人民服务

        品牌口号:
        信和财富 说话算数
联系电话:025-68538522

联系方式

  • 公司地址:上班地址:中山北路2号紫峰大厦41楼4111室