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金融理财规划师

中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  保险

职位信息

  • 发布日期:2014-07-16
  • 工作地点:南京
  • 招聘人数:5
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:高级客户经理/客户经理  理财顾问/财务规划师

职位描述


职位职能: 综合业务经理/主管 理财顾问/财务规划师
职位描述:

金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及湖北高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
待遇及要求:
1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;
2、25周岁以上,大专及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业)
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
4、诚实守信以及良好的团队合作精神;
5、迎接挑战的信心和对工作的激情;
6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
7、有高端客源优先。
底薪3400+奖金+提成。享有训练津贴、加特别财务津贴、业务提成、转正津贴、卓越奖、续年度服务津贴、 继续率奖金、增才奖金、养老金等。

公司介绍

世界500强,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。
职位标签: 客户经理 主管 代理人 经纪人 区域服务专员
职位职能: 高级客户经理/客户经理 保险业务经理/主管
职位描述:
一、岗位要求::
1、年龄:25-45周岁,统招全日制大专及以上学历;
2、南京户口或在南京生活两年以上;
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
5、具有人力资源、金融,策划、管理、银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑 等行业工作经验者优先
二、岗位描述:
1、服务领域包括:产险、寿险、证券、银行、信托等;
2、根据需求分析方法,向客户提供专业的理财建议;
3、开拓自己的中高端客户群;
4、向客户提供完善的售后服务,每月度对现有的业务进行回顾;

三、专业培训
公司根据新人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安一流的国际化专业销售、管理等各项培训;

四、职业规划
公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明的晋升制度,有能力者短期内即可晋升;

五、福利保障
训练津贴+佣金+奖金+新人津贴+长期服务奖等多项收入+旅游等;一旦录用,将享受完善的福利待遇(意外
保险、医疗保险等);
(无意求职,请勿打扰,谢谢!让我们珍惜宝贵的时间,做有意义的事!)
联系人:纪老师
联系电话:15312400015


联系方式

  • 公司地址:南京
  • 邮政编码:210036