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理财顾问

浙江泰然资产管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-12-17
  • 工作地点:南京
  • 招聘人数:10
  • 学历要求:其他
  • 职位月薪:3000-4499
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

工作职责:
1.负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料,积累客户,按时按量完成公司制定的考核指标;
2.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建咨询与服务;
3.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,不断为客户提优质的金融服务;
4.服从公司管理,配合公司各项工作安排;
5.具备风险意识,依据公司合规规定,严防各种合规风险的发生;
任职资格:
1.热爱金融行业、勇于挑战、有进取心,有金融行业与销售行业相关工作经验者优先。
2.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
3.有较强的市场开拓能力,较强客户维护能力;
4.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先;


福利待遇:


1. 公司具有完善的培训体系,为入职员工提供专业全方位培训,理财规划师职称培训等。
2. 提供用餐、通讯、交通补贴;
3. 五险一金、防暑降温补助等完善的福利体系
4. 双休,享受法定假日,享受法定假日加薪制度,享受带薪年假;
5. 优厚的奖金提成体系。
6. 丰富的员工旅游、活动计划等。


公司广纳贤才 最终以面谈为准!

公司介绍

泰然财富专注于为中国中小企业及个人提供全方位的财富管理服务,是一家新兴的多元化的财富管理咨询企业。
泰然凭借自身雄厚的经济实力和管理经验,已发展成中国领先的从事信用贷款咨询与管理的服务机构,总部设于杭州,并在重庆、成都、武汉、宁波、南京等众多区域性中心城市设有分公司,建立了遍及全国的服务网络机构。
不同于传统金融机构,泰然财富从客户的角度出发,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系,参与金融创新产品的设计,充分理解客户的财富管理需求,为客户提供广阔的投资视野,客户可以自由地选择私募股权(PE)、基金、信托、P2P的信贷理财模式等各类跨行业金融投资产品。而且在客户做出选择前,理财经理已经为客户制定出完整的资产配置计划供客户参考,不但选择范围更广且针对性更强。
    泰然财富努力帮助客户选择最合适的金融投资产品。在客户购买金融产品后,泰然财富还有专业的团队对金融产品进行跟踪管理,及时与客户沟通最新产品情况及风险提示,确保客户的投资资产稳健、安全、增长。
    泰然财富坚持“以人为本”着力于引进国内外行业的优秀人才,构建完善管理体系和风险管控措施,以客户利益健康发展为重任,引导规范运作,从根本上规避了风险,免除了客户的后顾之忧,为客户创造更多的财富。