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理财顾问

上海鑫奕投资管理中心

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券  教育/培训/院校

职位信息

  • 发布日期:2012-08-29
  • 工作地点:上海-长宁区
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  高级客户经理/客户经理

职位描述

工作职责:


1、竭诚服务于公司高端客户,为高净值个人或企业客户提供全方面金融理财服务;
2、通过沟通,了解客户理财方面的需求,出具专业的理财方案,推荐合适的理财产品;
3、开拓理财产品市场,开发和挖掘高端客户,维护好客户,与客户保持良好的信任关系;
4、协助客户开立帐户、汇款及一系列后期服务;


招聘要求:


1、24岁以上,本科以上学历(金融优先,硕士优先,海归优先。特别优秀者可放宽至大专学历);
2、具有银行、证券、保险、信托、期货及投资公司工作经历,有管理运作大资金经历;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、对投资及理财领域有深厚兴趣,能够承受一定压力,具有挑战高薪的冲劲;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力、良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、最近担任过银行个人理财部客户经理和证券经纪人等职位,有一定客户资源或销售经验者优先考虑;
7、具有良好的职业首先素养,诚实守信、吃苦耐劳。

公司介绍

    上海鑫丰财富中心是一家专业的高端理财服务机构,成立于2010年10月,是由国内大批金融界知名人士联合成立的第三方理财中心,他们具有丰富的金融从业经验和为中高端客户理财的专业服务能力。“鑫丰财富”原隶属于上海学丰教育信息咨询有限公司,后随着业务的快速发展,业务已独立出来,成立专业的上海鑫奕投资管理中心,集投资管理、投融资服务和第三方理财为一体,2011年实现为客户理财服务人民币38亿元。目前已成为国内知名的第三方理财机构。
    鑫丰财富与众多金融机构建立了广泛的合作关系。“专注高端理财服务,追求诚信不负所托”是我们的宗旨,我们将竭诚为客户创造最高效最稳健的财富增值通道。
    上海学丰教育以专业的精神、孜孜以求的态度致力从事对外汉语教学与推广工作,竭力为沪上外企、各国商务人士、旅居中国的外国人士及留学生提供汉语指导与教学服务,并提供教育咨询和文化交流服务。