高级理财规划师储备(国际金融)
中德安联人寿保险有限公司江苏分公司南京营销服务部
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:合资(欧美)
- 公司行业:保险 金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2013-10-11
- 工作地点:南京
- 招聘人数:3
- 工作经验:一年以上
- 学历要求:硕士
- 职位类别:高级客户经理/客户经理 投资/理财顾问
职位描述
高级理财规划师是在公司分析团队的帮助下为高端客户进行理财规划的专业投资分析人员,是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财规划师”。高级理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的,同时建立以客户利益为核心的金融服务模式,把理财产品打造成一个“金融百货店”,应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的保值增值!
工作职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在资产组合方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整股票、债券、基金、保险、信托等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
6、针对一些有相当文化素养,工作经验,以及心理压力承受能力,具有金融和管理拓展素质的人才,进行专业的培养和实战练习,以便在不久的将来培养成专业的金融理财分析师(CFA)。
任职要求:
1、24岁以上,金融或经济相关专业,硕士以上学历(英国、美国及澳大利亚海归优先)
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历优先,
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、通过公司相应的操作考核。
7、条件优异者可适当放宽条件。
福利待遇:
1、条件符合者,公司将单独安排专业职业技能培训;
2、做五休二、OFFICE作息时间;
3、底薪+奖金+补贴+绩效+团队业绩奖励;
4、正式员工享受免费培训、团体保险,旅游方案,年度优秀员工派送亚太总部晋职培训。
公司介绍
中德安联人寿保险有限公司是德国安联保险集团(Allianz SE)与中国中信信托有限责任公司(CITIC Trust)共同合资组建的人寿保险公司,中德安联以创新的度身定制保险方案、专业的培训系统和诚信的服务理念享誉市场。通过营销员团队、合作银行以及多元化销售渠道等全方位的营销网络,中德安联为中国客户提供最专业和优质的保险金融产品及服务,业务范围覆盖人寿、养老、投资、教育、医疗、意外等各个领域,全方位地满足客户的需求。
植根中国十余年,中德安联目前在上海、广东、浙江、四川、江苏、深圳、北京和山东设立了8个省级分支机构,并在近40个城市开展业务,已为全国70多万客户提供专业的保险产品和服务。
企业社会公民
作为一家足迹遍布全球70多个国家的国际金融服务企业,安联集团非常重视企业社会责任,通过提供技术,时间,财力和其他资源的方式,致力于推动社会的进步。中德安联作为安联集团在华的合资寿险公司,成立十几年来,始终把“承担社会责任”和“可持续发展”作为企业经营的核心价值观之一,在努力追求业务的“可持续发展”的同时,坚持不懈地履行其身为“企业公民”的职责。
善待社会、善待环境,发挥企业风险管理和金融认知的专长为有需要的人群提供援助,是中德安联企业社会责任的主旨。从扶贫帮困援助灾区,到关注弱势群体,为民工子弟儿童提供安全教育;从响应全球倡议,节约能源保护地球,到支持绿色农业,改善食品安全和保护自然,中德安联以企业公民的身份,向许多需要帮助扶持的人群伸出援助之手,积极投身各类社会公益活动和项目,以实际行动承担职责并回馈社会。
2011年,中德安联荣获中国扶贫基金会授予的“突出贡献奖”及“爱心单位”称号。由中德安联发起的“安联公益儿童安全课堂”以及“安联富平绿色农业项目”同时荣获《公益时报》颁发的跨国公司企业社会责任优秀案例奖。
荣誉榜
杰出品牌
安联集团蝉联2010年《财富》全球500强第20名
中德安联荣获凤凰网授予的“2010年最值得信赖的保险公司”称号
中德安联再次荣获前程无忧网“2010中国最佳100人力资源典范企业”称号,蝉联中国人力资源管理的标杆企业
中德安联荣获中国经营报社《职场》2009年颁发的“50佳第一工作场所”
安联集团荣登《南方周末》“2008年世界500强企业在华贡献排行榜”
安联集团荣获《21世纪经济报道》颁发的2008年亚洲“年度清偿能力奖”
中德安联被中国金融在线和民政部共同授予2008年中国金融企业慈善榜“保险企业突出贡献奖”
中德安联荣获浙江第三届(2008年)理财博览会“十佳保险品牌”
在“2007最佳私人理财品牌评选”中,中德安联荣获“最值得信赖的十佳保险公司品牌”称号
中德安联荣登2007年第一财经金融品牌价值榜,荣获“全国十佳保险公司”奖项
中德安联当选和讯网2006年度“财经风云榜”——“中国最受信赖外资寿险公司”
诚信服务
安联集团荣获《欧洲货币》颁发的“亚洲最佳索赔解决保险公司”和“亚洲最佳保险风险转移顾问”
中德安联2010年蝉联《21世纪经济报道》金贝奖,继2009年荣获金融理财“最佳服务团队”称号之后,2010年再获“年度优秀保险理财团队”殊荣
中德安联浙江分公司理财团队荣获《青年时报》“2009年度浙江省双十佳专业理财团队组织奖”
创新产品
中德安联“盛世尊享”品牌营销案例荣获由《21世纪经济报道》主办的2010年第六届“中国最佳品牌建设案例”奖。
中德安联安康逸生综合保险计划荣获第五届(2009年)上海保险产品博览会颁发的“最佳投资养老保险产品”
中德安联“超级随心”分红型两全保险荣获《理财周报》颁发的2009年中国百万中产家庭首选保险产品之“最佳创新寿险品牌”
中德安联投连险产品系列荣获上海第四届(2008年)保险产品博览会最受欢迎保险产品投资理财类“年度最佳产品奖”
安联集团
作为世界领先的保险和金融服务集团之一,安联集团在全球70多个国家和地区开展业务。安联集团的142,000多名员工为全世界7,800多万个人和企业提供包括寿险和健康险,财产险和责任险,以及资产管理在内的金融服务,并为将近一半的世界五百强企业提供不同类型的保险服务。安联集团更是全球最大的资产管理公司之一。截至2011年12月31日,安联集团管理的第三方资产总额达12,810亿欧元。
凭借在全球保险和金融服务领域中的坚实地位和雄厚财力,安联集团长期拥有著名信用等级评审机构,如标准普尔和美国保险评审机构A.M. Best所评定的高等信用评级。2012年,安联集团在《财富》杂志全球500强排名中名列第28位。
安联集团历史
1890年,安联集团始创于德国柏林;
二十世纪初,安联就已活跃在国际保险市场上。安联承保并赔付了1906年美国“旧金山大地震”和“泰坦尼克号”沉没造成的损失;
二十世纪五十年代,“德国经济复苏”中安联迅猛崛起,成为德国最大的保险公司;
二十世纪八十至九十年代,安联在欧洲和北美展开了一系列战略性并购,进一步加强了其作为国际保险巨人的市场地位;
1998年,安联将资产管理业务整合为集团的独立核心业务,完成对美国最大的资产管理公司PIMCO Advisor的并购。安联作为全球领先的机构投资者的声誉得以进一步加强;
2006年,安联集团率先根据欧盟法律由上市的德国企业转化为上市的欧洲公司;
2006年1月,安联联手高盛集团和美国运通公司,与中国工商银行签署了战略投资与合作协议,在广泛的领域展开战略合作。
安联集团在中国
安联在中国的历史要追溯到1910年,当时安联已经在中国的主要港口城市,如上海,开办保险业务。今天,中国是安联集团最重要的战略发展国家之一,安联集团在华已经拥有了包括寿险、财产险和资产管理在内的全部金融核心业务,全面致力于在中国金融市场上的发展。
寿险-中德安联人寿保险有限公司
财产险-安联财产保险(中国)有限公司
资产管理-国联安基金管理有限公司
信用保险—裕利安宜信用保险股份公司
全球救援-蒙迪艾尔救援(中国)
展望未来,中德安联将秉承安联稳健可靠的百年传统,融以创新精神,提供专业、高品质的保险服务,成为中国家庭最信赖的保险公司,让每一位客户拥有无忧人生。