IC投资顾问
上海博恩惠尔投资咨询有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:合资
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2020-10-22
- 工作地点:深圳-福田区
- 招聘人数:2人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责:
1. 全面负责管辖区域的投资咨询,产品分析与讲解,参与产品宣传和演说活动,渠道的协助商谈和关单;
2. 合理的为机构提供财富管理建议及投资计划,协助拓展经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;
3. 负责管辖区域所有拓展经理的专业培训,提升拓展经理的整体水平和专业度,确保所有拓展经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
5. 负责管辖区域开放日的讲解工作。
任职资格:
1、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;
2、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;
3、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;
4、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑。
职能类别:投资/理财顾问
公司介绍
e代理是一家专注于海外财富管理的开放式互联网平台,成立于2015年。公司通过去中介化的形式,一手对接全球优质的资产,一手对接国内优质的渠道 ,为投资者提供包括私募股权、固定收益、海外基金、海外保险、海外置业等多资产类别的海外财富管理产品和服务。
我们的投资团队、战略顾问及股东具有强劲的网罗优质资产的能力,合作伙伴和投资标的均聚焦于行业中龙头企业,致力于为投资者带来大量优质投资机会。
除了提供优质的资产和有竞争力的佣金,公司更向广大合作伙伴提供便利的互联网工具、优质的内容输出、专业的培训支持等全方位赋能体系,让合作伙伴能够更好地进行展业和服务客户。
公司已成为国内外投资者最值得信赖的长期合作伙伴,受托管理的资金主要来源于超过15,000个家族办公室及三方理财机构和50万个超级理财师。
此外,
公司办公环境舒适、有专门的健身房、休息区;
交通便利,近距离有地铁站、公交站;
全方位的薪酬福利体系:
具有行业竞争力薪酬、员工持股计划、五险一金;10-20天年假、年度境外旅游、员工体检等等项目,提供专享健身房服务。
我们的投资团队、战略顾问及股东具有强劲的网罗优质资产的能力,合作伙伴和投资标的均聚焦于行业中龙头企业,致力于为投资者带来大量优质投资机会。
除了提供优质的资产和有竞争力的佣金,公司更向广大合作伙伴提供便利的互联网工具、优质的内容输出、专业的培训支持等全方位赋能体系,让合作伙伴能够更好地进行展业和服务客户。
公司已成为国内外投资者最值得信赖的长期合作伙伴,受托管理的资金主要来源于超过15,000个家族办公室及三方理财机构和50万个超级理财师。
此外,
公司办公环境舒适、有专门的健身房、休息区;
交通便利,近距离有地铁站、公交站;
全方位的薪酬福利体系:
具有行业竞争力薪酬、员工持股计划、五险一金;10-20天年假、年度境外旅游、员工体检等等项目,提供专享健身房服务。
联系方式
- 公司地址:恒利国际大厦