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理财顾问

新农创(北京)资产管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-12
  • 工作地点:青岛-市南区
  • 招聘人数:8人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:金融产品销售  投资/理财顾问

职位描述

1、根据公司考核制度以及团队目标,制定个人任务目标完成计划,认真落实销售工作。熟练掌握公司的产品和服务,为客户提供相关产品和咨询服务,完成产品的销售。负责在销售过程中,针对产品收集客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。 

2、根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户,分析客户理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议。 

3、掌握客户信息,完善客户资料并建立档案,分析客户的消费心理,个性化的制定有效的销售策略 

4、根据业务要求,定期做客户回访,及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系。有效处理客户投诉情况,做好老客户维护和再开发工作。 

5、根据团队经理的要求,按时保质完成销售任务并完成领导安排的其它工作。 

任职要求: 

1、年龄25 岁以上,2 年以上金融行业经验;理财、信托、阳光私募基金或保险从业经验者优先; 

2、金融、营销、管理相关专业,大专以上学历。对金融行业(基金、三方、资管、理财)有深入了解; 

3、良好地沟通与理解能力, 良好地抗压能力、思考、分析与判断能力;具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对客户资源进行定位并制定开展有效的战略计划。

公司介绍

        新农创投资发展有限公司是由首农集团、首创集团强强联合、共同成立的联合控股公司。通过打造农业全产业融合、智慧农业大数据平台、农业全产业金融平台,致力于成为农业供给侧结构性改革推动者、乡村生态文明生活实践者及新生产、新生活方式的引领者,为乡村振兴全产业链的构建和运营提供全方位的金融支持。

联系方式

  • 公司地址:地址:span呼家楼