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高级理财规划师

南京禹石资产管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-05-14
  • 工作地点:南京-建邺区
  • 招聘人数:8
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:3000-4499
  • 职位类别:投资/理财顾问  其他

职位描述

岗位职责
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训
5、负责公关活动的组织、策划和执行
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务
7、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
8、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
9、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
10、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
11、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
12、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有金融行业工作经验者优先,
3、有证券、保险、理财师等资格证书者优先
4、金融机构退休人员优先
5、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
6、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
7、优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
8、极强的学习、创新及沟通能力
9、一定的客户服务经验
10、良好的公关策划与实施能力
11、良好的书面表达能力

公司介绍

南京禹石资产管理有限公司,是一家在国家金融市场新形势下创建的创新型金融服务机构,公司专注于为中国高净值资产个人及企业客户提供全方位理财规划及投融资服务,致力成为客户满意度最高,员工幸福感最强的专业财富管理机构及投融资平台。

在中国财富管理行业及投融资服务刚起步的大前提下,公司自成立之初,就秉持打造“本土最专业化的财富管理及投融资平台”这一宗旨,与各大金融机构及著名高校结成了战略合作伙伴,并成功参与举办了多届地区性金融财富论坛。目前公司业务,已全面覆盖到财富管理、PE(私募股权投资)基金、Pre-IPO基金、上市公司定向增发、现金管理、信托融资等各项领域,在专业化方面的优势,已跃然领先于本土同行。

作为“财富管理”行业强势崛起的新生力量,禹石资产厚积薄发,以认真严谨的态度对中国财富管理行业进行调研分析,秉承专业、道德、创新、共赢的企业文化, 通过金融创新,真正以客户的需求为出发点,充分发挥自身专业特长和资源优势,为客户提供安全、稳健、增值的财富管理服务,致力于打造中国客户满意度最高的财富管理机构。

我们的目标
 
禹石的愿景  做本土客户满意度最高、员工幸福感最强的专业财富管理机构及投融资平台
禹石的使命  为每一位禹石客户提供最专业化的私人银行服务
禹石价值观  独立客观、精于专业、创造价值

管理团队

禹石资产的管理团队由高校金融研究所、律师、会计师和银行证券精英组成,团队理论素养丰厚,实战经验丰富,以独到的视角和专业严谨的态度在业内一枝独秀。
公司员工将接受系统化的内部金融培训,同时公司定期外聘高校教授、银行高管、基金经理等专业人士给员工做第一线的金融培训,在禹石独有的工作环境中,会得到丰富及宝贵的知识和经验,他们的工作不仅能为客户创造巨大的财富,也能为自己增加“财富”。禹石通过系统的专业培训和人才培养计划,帮助员工实现个人的长远发展和丰富的知识增长,让员工和公司彼此成就,共同打造中国客户满意度最高、员工幸福感最强的专业财富管理机构。

公司地址
南京河西万达广场写字楼

联系方式

  • 公司地址:南京市建邺区河西万达广场写字楼
  • 邮政编码:210019