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理财顾问

深圳市滨海基金管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-06-08
  • 工作地点:广州-天河区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:招若干人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  投资/理财顾问

职位描述

岗位职责:

1、完成公司订立的绩效目标,全方位了解客户的理财需求,并为高端私人客户提供个性化理财服务,满足客户理财需求。

2、通过对高端客户的理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议,使客户利润最大化。

3、为客户提供最新的行业动态和信息,保持与客户的良好关系。

4、积极参与公司营销项目,发展新客户以及维护现有客户,给客户提供最新最全的投资方案。

5、遵循相关业务流程, 遵循公司的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策。

6、保持对金融行业相关动向的敏感, 积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,将学 习到的技能和知识运用到日常工作中。


职位要求:

1、本科及以上学历,金融或经济相关专业,优秀者可放宽学历要求;

2、两年以上工作经验,一年以上财富管理行业工作经验,或具备银行/信托/券商/基金公司/外资保险公司高端理财产品销售或资产配置经验;

3、中外资银行、信托、私募基金工作经验以及大型资产管理公司经验者优先考虑;

4、 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

6、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

7、诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

8、有理财策划方面知识或相关金融证书的优先考虑;


福利待遇:

1、五险一金,朝九晚六周末双休,享受国家法定假期,带薪年假;

2、提供系统性专业培训,培养其成为专业人才;

3、定期提供多项旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训;

4、定期学习及进修金融专业知识;

5、表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖;

6、扁平化管理,职业上升空间大。


公司介绍

深圳市滨海基金管理有限公司是一家综合性创新金融服务机构,总部位于广州CBD珠江新城,在国内十多个主要经济中心城市设有分支机构。 滨海基金是以股权投资、 产业基金、PPP基金、 投资顾问为核心业务的精品投行机构,布局产融一体化的升级路线,已形成孵化平台、科技实业、产业金融三位一体、互相协同的新格局,致力于成为综合性创新金融的行业排头兵。

联系方式

  • Email:cs@binhaigc.com
  • 公司地址:地址:span淮海中路1010号嘉华中心32楼滨海基金