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投资顾问IC

小牛新财富管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-04-28
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:金融产品经理    金融/经济研究员

职位描述

岗位职责:

1、根据公司产品发展战略,制定并实施产品销售策略,促成销售目标的达成;

2、组织策划、实施产品内外部培训路演工作,保证相关人员对产品有充分的了解;

3、协助??定产品销售推动激励方案;

4、协助营销人员对高净值客户的维护和大单促成;

5、根据产品特性和销售策略,开发、设计产品销售展业工具;

6、根据市场环境及客户需求对产品开发提出合理化建议,提升产品市场竞争力;

7、组织金融市场动态、产品创新等相关的例常性分享工作;

8、对交易流程进行审核审批,确保交易的合规性;

9、完成上级交办的其他工作和任务。

岗位要求:

1、至少有3年投资顾问 (投资咨询副总监至少有5年投资顾问)或银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等经验。

2、具备丰富的金融专业知识,熟悉国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考。

3、持有金融理财师(AFP/国际金融理财师(CFP/国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA2级考试者优先。

4、具备熟练的沟通技巧、演讲技巧及谈判技巧,具备优秀的市场洞察力、行业研究能力及分析能力等

公司介绍

小牛新财富(深圳市小牛投资咨询有限公司)是小牛资本管理集团旗下的全资财富管理公司。总部设在深圳,主要为客户提供全面的财富保值、增值、资产传承、保障、定制金融及个性化管家服务。截止目前,全国范围内分子公司已达48家,服务客户超160000,遍布世界各地。

小牛资本管理集团有限公司总部位于深圳,在北京、上海、深圳、香港设有四大管理中心。业务涵盖普惠金融、消费金融、财富管理和投资管理等领域,为企业、机构和个人提供高质量的金融服务。作为首批创新金融服务企业,小牛资本初步打造了线上线下相融合、投融资相匹配的商业闭环。公司秉承“以心为本、公平正义、兼容创新、卓越共成”的核心理念,重视人才素质提升,培养德才兼备的专业化人才,努力打造学习型团队。

联系方式

  • Email:yaoshiya@xiaoniu66.com
  • 公司地址:地址:span深圳市南山区高新园高新南一道富诚科技大厦四楼