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私人投资顾问

红上财富(上海)投资管理有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-11-27
  • 工作地点:重庆
  • 招聘人数:3人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2.5-3万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

岗位描述:
1. 负责高净值客户个性化产品和增值服务需求,提供专业的投资理财及资产配置方案,并整合资源提供解决方案;
2. 熟悉各类金融产品、营销服务渠道、业务操作基本处理流程以及相关业务政策法规;
3.深度开发各类高端目标客户和潜在客户,为客户提供综合化、专业化、个性化优质服务;
4.组织客户参加各类营销活动,开展客户关系管理与维护,收集客户需求,为公司的产品开发、服务建设、营销活动等提供参考。

任职要求:
1.本科及以上学历,金融、营销、管理、经济等专业优先考虑;
2. 具有3年(含)以上银行、信托、及三方理财高端客户服务经验,熟悉金融产品与服务,掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识,通过CFA、CFP认证者优先;
3. 具有较强的沟通能力、学习能力、市场营销能力及客户服务意识。

公司介绍

红上财富(上海)投资管理有限公司是一家集企业海内外 IPO、上海股权交易中心 EPO、新三板挂牌、股权投资、全球资产配置、家族财富管理、国内及海外保险、海外移民、海外投资等综合财富管理,企业及个人借款咨询服务与交易促成、助农、助学、助残等公益理财,信用评估与管理、大数据整合等互联网金融信息服务于一体的综合性金融服务企业。 集团总部位于上海浦东陆家嘴金融信息产业基地,目前已红上财富、红上至信、红上金融、翔石投资有上限公司、石船山资产管理有限公司、红上研究院、红大宝、红小宝等子品牌。
公司分支机构已覆盖上海、杭州、南京、南通、西安、苏州、宁波、成都、深圳、北京、广州、厦门、福州、南宁、石家庄、合肥、无锡、昆山、济南、兰州、重庆、郑州、呼和浩特、长春、西宁、宝鸡、汉中、安康等四十多个省市自治区。
红上公司采用国际先进的风险管理及财富管理体系,依托大数据挖掘技术,在互联网及移动互联网领域不断创新,为大众富裕阶层及小微企业主提供优质的综合财富管理与普惠金融服务。

联系方式

  • 公司地址:地址:span重庆渝中区环球金融中心WFC21楼