高级财富管理顾问
华夏信财投资管理(上海)有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-07-29
- 工作地点:揭阳
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1-3万/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
1、服务于VIP客户及高净值客户,为客户提供全方位综合性金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题深度挖掘客户的潜在投资需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期目标收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的投资比重达到资产的合理配置,提供持续、稳健的理财规划方案;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍公司的最新动态、提供的客户服务及金融市场最新动向解读,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、大学专科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书者优先;
2、多年(硕士生3年以上工作经验,本科5年以上工作经验)销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值客户有效配置金融资产的能力,银行支行工作经验者优先;
3、诚信合规,认同公司文化。
福利待遇
1. 入职即可享受五险一金,周末双休,定期培训;
2. 转正即可享受带薪年假、更多专业性培训及国外旅游机会;
3. 拥有开放的、透明的晋升通道;
4. 良好的发展空间及宽广的平台。
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1、服务于VIP客户及高净值客户,为客户提供全方位综合性金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题深度挖掘客户的潜在投资需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期目标收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的投资比重达到资产的合理配置,提供持续、稳健的理财规划方案;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍公司的最新动态、提供的客户服务及金融市场最新动向解读,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、大学专科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书者优先;
2、多年(硕士生3年以上工作经验,本科5年以上工作经验)销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值客户有效配置金融资产的能力,银行支行工作经验者优先;
3、诚信合规,认同公司文化。
福利待遇
1. 入职即可享受五险一金,周末双休,定期培训;
2. 转正即可享受带薪年假、更多专业性培训及国外旅游机会;
3. 拥有开放的、透明的晋升通道;
4. 良好的发展空间及宽广的平台。
职能类别: 投资/理财顾问
公司介绍
华夏信财股权投资管理有限公司(以下简称“华夏信财”) 由美元基金——国泰财富集团(www.cathay-capital.com)和中国上市公司冠福股份(002102.sz)大股东共同发起,注册资本1亿元,总部位于上海。2015年12月,华夏信财正式成为外商直接投资(FDI)的互联网金融服务企业。2017年4月,华夏信财与全国性商业银行签订资金存管协议。
华夏信财凭借管理层持股及科学创新的经营方针,在基于金融大数据基础上,致力于普惠金融、信息咨询、风险管控、资源整合的发展。在坚持我们独创的“三大理念、六大宗旨”下,公司打造了集“投前全纬度评估、投后主动性管理”于一体的完善风控体系,在对实体经济的投入中,最大程度确保客户资金相对安全,为中国经济深化体制改革和可持续发展贡献力量。
华夏信财凭借管理层持股及科学创新的经营方针,在基于金融大数据基础上,致力于普惠金融、信息咨询、风险管控、资源整合的发展。在坚持我们独创的“三大理念、六大宗旨”下,公司打造了集“投前全纬度评估、投后主动性管理”于一体的完善风控体系,在对实体经济的投入中,最大程度确保客户资金相对安全,为中国经济深化体制改革和可持续发展贡献力量。
联系方式
- 公司地址:上班地址:光华路4号东方梅地亚中心C座1801