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Personal Financial Manager/个人理财经理

渣打银行(中国)有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:外资(欧美)
  • 公司行业:银行

职位信息

  • 发布日期:2014-04-18
  • 工作地点:南昌
  • 招聘人数:若干
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语良好
    普通话良好
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

Department: Branch Sales
部门:分支行销售部
Location: Nanchang
工作地点:南昌

Scope of Roles:
Customer sales and service

工作范畴:
客户销售与服务


Key Responsibilities/Challenges:
· Deliver allocated performance targets for various product VSs
· Maintain relationship with customers and deliver superior customer service to ensure customers’ needs are met · Provide financial planning advice to customer by delivering proper asset allocation, suitability assessment and other available tools to meet customer needs
· Maximize customer profitability through disciplined relationship management and cross-selling
· Actively participate in Priority Banking / Excel Banking / other Bank’s marketing and promotional activities to acquire new to bank customers, as well as cross-selling to existing customers
· Must comply with their respective Money Laundering Prevention Procedures and be alert at all times to unusual or possibly suspicious customer activity, and should report any suspicious activity to AML Surveillance Team and line manager as well as directly to the Country MLPO in urgent or exceptional circumstances
· Learn and understand all relevant regulations and internal Risk & Compliance policies and procedures
· Ensure compliance of Management Manual, Operating Manuals and Bank’s laid down knowledge of the various products offered by all departments
· Keep updated on the events in the financial industry
· Participate actively in training program, meeting, briefings organized by the bank and ensure skills and knowledge acquired is applied to daily work
· Ensure timeliness & managing customer’s complaint

主要职责/挑战:
· 实现领导安排的各个产品的业绩指标
· 维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求
· 通过合理的资产配置、适宜性评估以及其他有效的手段向客户提供理财计划咨询以满足客户需求
· 通过严格的关系管理和交叉销售,使客户获得最大的收益
· 积极参与优先理财、创智理财以及银行的其他营销与推广活动,开发新客户并对现有客户进行交叉销售
· 须遵守各项反洗钱规程并始终对反常或可疑的客户活动保持警惕,在紧急情况或特殊情况下应向反洗钱监管小组与直属经理汇报以及向国家反洗钱官员直接报告任何可疑行径
· 学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序
· 确保遵守管理手册、经营手册以及银行就各个部门提供的各类产品制定的有关要求
· 确保了解金融界的最新状况
· 积极参与银行组织的培训项目、会议、简报会并确保将所学的技能与知识应用于日常工作
· 确保客户抽搐的时效与管理

Selection Criteria:
· A university graduate
· Preferably having sales experience gained in the banking and financial services industry or other industries no less than two-year
· Sound knowledge of bank products, services and banking procedures, equities markets, unit trusts other personal investment and lending services are preferred
· Basic investment counseling and analytical skills
· Strong interpersonal and communication skills, ability to deal with all levels of people, often in complex and difficult situations
· Team player who shows initiative and assertiveness
· Self-motivator who is keen to upgrade, improve personal knowledge and skills to meet job requirements
· Good command of both spoken and written English and Mandarin

职位要求:
· 大学本科毕业
· 拥有银行与金融服务业或其他行业两年及两年以上销售经验者优先
· 熟悉银行产品、服务以及银行流程、权益市场、单位信托、其他个人投资以及借贷服务者优先
· 掌握基本的投资咨询与分析技能
· 人际交往与沟通技能出色,有能力在各种复杂与艰巨的情况下应对各类人士
· 富有团队合作精神,展示主动性与决断力
· 富有进取心,力求上进,扩充个人知识,提高个人技能,以符合工作要求
· 英语与普通话口语与书面表达能力俱佳



Please send your resume to: ( recruitment.china@sc.com ), with the position and location in subject.
To apply, visit www.standardchartered.com/careers

请将简历发送至:(recruitment.china@sc.com),并在邮件主题中注明您所应聘的职位名称及地区。
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公司介绍

  
  渣打是一家领先的国际银行集团,业务网络遍及全球59个最有活力的市场,为来自142个市场的客户提供服务。渣打网络与“一带一路”沿线市场的重合度超过75%。渣打的使命是利用独特的多样性促进商业繁荣和增进人类福祉。渣打的文化传承和企业价值都在品牌承诺-- “一心做好,始终如一(here for good)”中得到充分体现。
  
  渣打集团有限公司在伦敦及香港的交易所上市。
  
  作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一,渣打从1858年在上海设立***分行开始,在华业务从未间断。2007年4月,渣打银行(中国)有限公司成为第一批本地法人化的国际银行。目前,渣打中国的营业网点已覆盖近30个沿海和内陆城市,充分显示了渣打对中国市场的长远承诺。
  
  2021年,渣打银行赢得来自政府、行业机构和媒体颁发的诸多奖项和荣誉,包括: “一带一路”绿色投资原则能力建设领袖奖、广东省金融创新奖三等奖、债券通优秀做市商、CIPS跨境支付结算卓越参与者、《澎湃》年度外资银行、《华尔街见闻》年度卓越外资银行、《彭博商业周刊》年度银行卓越大奖、《21世纪经济报道》卓越大湾区银行、《金融界》杰出风险控制管理奖、《经济观察报》年度卓越零售银行、《界面》年度臻善企业、财富管理获《证券时报》ESG实践天玑奖、《贸易金融》***供应链金融银行、《亚洲银行家》中国***顾客忠诚度项目/应用奖、The Assets***交易银行、***流动资金管理银行、“国际金融论坛”全球绿色金融创新奖、“中国企业社会责任国际论坛”金蜜蜂企业、智联招聘中国年度优选雇主等。

联系方式

  • Email:tasfgto.chinahr@sc.com
  • 公司地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦18楼 (邮编:200120)