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财富管理顾问

华夏信财投资管理(上海)有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-07-18
  • 工作地点:温州
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:3-4.5千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
岗位职责
1.前期主要负责开发维护中高端客户,为客户提供专业的理财咨询服务, 为客户提供私人化的财富管理意见;
2.针对客户情况合理搭配公司产品,发掘客户潜在需求;
3.与客户建立相互信任的长期合作伙伴关系;完成财富中心制定的业绩目标;
4.配合财富中心完成各类营销活动;做好客户的跟踪服务工作,及时向公司及相关部门负责人进行汇报,配合分公司及财富中心的管理。
5.认同公司的企业文化,遵从公司的管理制度。
任职资格
1. 大专以上学历,营销、企业管理、金融等专业优先;
2. 具有出众的语言表达能力,学习能力;
3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发潜在客户;
4. 诚实守信,为人谦虚,具有高度的团队合作精神;
5.具有基金、保险、银行等相关金融从业经验者优先。
6.1年以上销售经验者优先录用

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

华夏信财股权投资管理有限公司(以下简称“华夏信财”) 由美元基金——国泰财富集团(www.cathay-capital.com)和中国上市公司冠福股份(002102.sz)大股东共同发起,注册资本1亿元,总部位于上海。2015年12月,华夏信财正式成为外商直接投资(FDI)的互联网金融服务企业。2017年4月,华夏信财与全国性商业银行签订资金存管协议。

华夏信财凭借管理层持股及科学创新的经营方针,在基于金融大数据基础上,致力于普惠金融、信息咨询、风险管控、资源整合的发展。在坚持我们独创的“三大理念、六大宗旨”下,公司打造了集“投前全纬度评估、投后主动性管理”于一体的完善风控体系,在对实体经济的投入中,最大程度确保客户资金相对安全,为中国经济深化体制改革和可持续发展贡献力量。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:光华路4号东方梅地亚中心C座1801