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投资/理财顾问

中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司行业:银行

职位信息

  • 发布日期:2017-06-25
  • 工作地点:南京-建邺区
  • 招聘人数:3人
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:3-4.5千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1、通过与客户进行充分的沟通,分析客户的财务现况;
2、了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标;
3、制定出合理的资产配置计划;
4、综合利用平安集团旗下的保险、信托、证券、银行等各种金融资源,制定实施方案,并协助实施;
5、定期评估实施结果并加以调整。
6、通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。
7、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。
8、通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的金融产品,并协助客户购买。
9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职资格:
成为一名优秀的理财规划师需要具备以下基本条件:
1、崇高的道德品质,诚实守信、为人正直、为客户保守机密;
2、很强的学习能力,将所学知识融会贯通,运用实践;
3、具有亲和力,善解人意,可以与客户进行深入的交流;

一经录用,公司将提供:
1、完善的培训体系和广阔的职业发展、晋升空间;
2、每年两次调薪机会,保证绩优人员的薪酬不断提升;
3、免费享受最高60万保额的员工综合福利保障;
4、极具市场竞争力的薪酬待遇(岗位工资 绩效工资 年终奖 福利津贴 降温取暖费等);
5、完善的休假制度(法定节假日、年休假、青年节假、看护假、民族假、献血假、生日弹性假等);

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

        中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国***家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。

中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安以“专业创造价值”为核心文化理念,倡导以价值***化为导向,以追求卓越为过程,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制,执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。

平安的愿景是:以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。

       集团通过旗下各专业子公司及事业部,即保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司(平安寿险)、中国平安财产保险股份有限公司(平安产险)、平安养老保险股份有限公司(平安养老险)、平安健康保险股份有限公司(平安健康险);银行系列的平安银行股份有限公司(平安银行)、平安产险信用保证保险事业部(平安小额消费信贷);投资系列的平安信托有限责任公司(平安信托)、平安证券有限责任公司(平安证券)及中国平安证券(香港)有限公司(平安证券(香港))、平安资产管理有限责任公司(平安资产管理)及中国平安资产管理(香港)有限公司(平安资产管理(香港))、平安期货有限公司(平安期货)、平安大华基金管理有限公司(平安大华)、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所)等,通过多渠道分销网络,以统一的品牌向近8000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。

截至2012年12月31日,中国平安拥有超过51万名寿险销售人员及190,284名正式雇员。集团总资产达人民币28,442.66亿元,归属母公司股东权益为人民币1,596.17亿元。从保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第二大产险公司。

        中国平安是中国金融保险业中***家引入外资的企业,拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。公司遵循“集团控股、分业经营、分业监管、整体上市”的管理模式,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标前进。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台。位于上海张江的中国平安全国后援管理中心是亚洲领先的金融后台处理中心,公司据此建立起流程化、工厂化的后台作业系统,并借助电话、网络及专业的业务员队伍,为客户提供专业化、标准化、全方位的金融理财服务;通过业界首创的客户服务节及万里通、一账通等创新的服务模式,为客户提供增值服务。

中国平安在2012年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第100位;在美国《财富》杂志“全球领先企业500强”中名列第242位,并蝉联中国内地非国有企业***;除此之外,在英国wpp集团旗下millward brown公布的“全球品牌100强”中名列第78位。

        中国平安一直把企业社会责任作为推动公司可持续发展的动力,在快速发展业务的同时,投身公益事业,专注创造美好明天。在环境方面,通过不断推动实施,“低碳100”公益项目已显成果:无纸化电子函件突破1000万的客户使用规模,和mit展业平台升级智慧版的推广使用,不但体现出平安在科技服务平台上的领先优势,为客户提供的一站式综合金融服务也更加便捷高效、灵活环保。2012年,平安在电子函件、mit平台、电子保单、网上保全、电子帐单等各项环保高能服务形式方面,共节省纸张约890.6吨;绿色希望工程已在全国十个省、区落成了占地面积超过一万亩的生态平安林。在教育方面,有超过17所希望小学多媒体教室“梦想中心”援建启用,2000多名志愿者参加了中国平安支教行动,8134名平安希望小学同学获得453.3万元的奖学金奖励,4820名高校学子获得超过千万元的励志计划奖励,各种公益慈善捐款累积已超过亿元人民币。

中国平安因此获得广泛的社会褒奖:七度荣获最具责任感企业,八度摘得***企业公民,并且十一度蝉联最受尊敬企业等荣誉称号。
   
        中国平安主页**************
        全国统一客服热线:95511
        地 址:南京市建邺区汉中门大街151号4110室
        邮政编码:210005

联系方式

  • Email:107990068@qq.com
  • 公司地址:南京