培训专员
纳泓财富管理有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-03-29
- 工作地点:上海-虹口区
- 招聘人数:若干人
- 学历要求:本科
- 职位月薪:6-8千/月
- 职位类别:其他
职位描述
职位描述:
岗位职责:1、负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,提升一线销售团队的产能,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;2、协助一线销售完成重点客户的约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;3、全面负责管辖区域内营业部的投资咨询工作,产品分析与讲解,参与客户市场产品的宣传和演说活动;4、负责管辖区域内虽有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;5、研究管辖区域内高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导;6、完成上级安排的其他事务性工作。任职要求:1、全日制本科以上学历,经济、金融、管理类专业毕业者为优;2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验者优先考虑;3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;6、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑
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岗位职责:1、负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,提升一线销售团队的产能,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;2、协助一线销售完成重点客户的约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;3、全面负责管辖区域内营业部的投资咨询工作,产品分析与讲解,参与客户市场产品的宣传和演说活动;4、负责管辖区域内虽有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;5、研究管辖区域内高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导;6、完成上级安排的其他事务性工作。任职要求:1、全日制本科以上学历,经济、金融、管理类专业毕业者为优;2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验者优先考虑;3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;6、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑
职能类别: 其他
公司介绍
纳泓财富管理隶属于金涤投资,是一家国内领先的国有的财富管理公司,以高净值财富管理为主体,以多元化资产配置服务和小微金融为两翼,基于“卓越投资·创造价值”的理念,为客户提供多元化财富管理服务方案。
自2014年成立以来,公司已在全国8个城市设有14个办事处,凭借对本地市场的充分了解和丰富的财富管理经验,成功合作20多个行业的领先企业,为国内上万名高净值客户取得持续的财务增长。
纳泓财富对潜在投资机会都持开放态度,并专注于已经拥有投资经验的领域,主要包括:金融服务,工业,房地产,消费零售,医疗养生,影视传媒,能源环保,科技与商务服务。我们凭借各类产品和专项基金,满足全国最资深投资人不断变化的需求。
自2014年成立以来,公司已在全国8个城市设有14个办事处,凭借对本地市场的充分了解和丰富的财富管理经验,成功合作20多个行业的领先企业,为国内上万名高净值客户取得持续的财务增长。
纳泓财富对潜在投资机会都持开放态度,并专注于已经拥有投资经验的领域,主要包括:金融服务,工业,房地产,消费零售,医疗养生,影视传媒,能源环保,科技与商务服务。我们凭借各类产品和专项基金,满足全国最资深投资人不断变化的需求。
联系方式
- 公司地址:地址:span静安区华山路2号高和大厦6楼