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理财规划师(地址可灵活分配)

宜信公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2017-03-12
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:若干人
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:金融产品销售  

职位描述

职位描述:
工作职责
1、负责开拓高净值客户及现有客户维护提升工作;
2、根据客户资产状况、理财需求、风险偏好等情况,制定个性化资产配置方案,提供专业的财富管理咨询与建议,达成个人业绩;
3、维护客户资料、信息,积极参加各项培训、活动及会议。

任职要求:
1、大专及以上学历;
2、三年以上金融行业工作经验,有一定的客户资源;
3、持有AFP、CFP、CFA或CPA等相关金融证书;
4、了解金融、财富管理行业资讯,具有丰富的财富管理知识;
5、具有优秀的沟通能力、人际交往能力,具有高度的团队合作精神和工作热情,具有强烈的服务意识,能够承受业绩压力。

职能类别: 金融产品销售

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公司介绍

    宜信公司创建于2006 年,总部位于北京。成立十年以来,宜信坚持以理念创新、模式创新和技术创新服务中国高成长性人群、大众富裕阶层和高净值人士。目前已在251 个城市(含香港)和93 个农村地区建立起强大的全国协同服务网络,通过大数据金融云、物联网和其他金融创新科技,为客户提供全方位、个性化的普惠金融、财富管理和互联网金融服务。

    2010年4月,国际***创业投资机构KPCB对宜信进行了千万美元级的战略投资(KPCB曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业)。2011年,IDG资本和摩根士丹利亚洲投资基金(MSPEA)与宜信公司达成战略合作。这两家机构携手KPCB,联合向宜信注资数千万美元,并将它们在过去数十年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信,助力普惠信用和财富管理在中国的发展。

    2014年12月,宜信公司当选“北京市网贷行业协会”会长单位,CEO唐宁当选为协会会长。2015年1月,宜信公司当选“中国小额贷款公司协会”副会长单位。2016年3月,宜信公司当选中国互联网金融协会常务理事单位,在促进行业健康发展进程中持续发挥重要作用。

    2015年12月18日,宜信公司旗下宜人贷在纽约证券交易所成功上市,不仅是宜信公司历史上的里程碑事件,对于中国互联网金融行业发展,中国金融改革创新的进程也具有重大意义。

    未来,宜信将继续秉持”科技让金融更美好“的理念,帮助中国广大高成长性人群,释放信用价值,获取信用资金,助力大众富裕阶层和高净值人士,科学配置资产,实现财富的保值增值,并成长为中国普惠金融、财富管理及互联网金融旗舰企业。

联系我们
官网网址:www.CreditEase.cn
总部地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座16层(100022)

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  • Email:1074097274@qq.com
  • 公司地址:上班地址:宜信公司