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私人理财工作室(上海二分)

联合货币财富管理有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  银行

职位信息

  • 发布日期:2017-05-03
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:100000及以上/月
  • 职位类别:高级客户经理/客户经理  投资/基金项目经理

职位描述

职位描述:
工作地点:门店&职场(利津路、灵山路、武定路、胶州路、黄金城道、泰州路、虹梅路、新松江路、杨南路)
工作职责:
1、 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、 通过各类渠道,接触并筛选高净值客户;
3、 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询。

任职要求:
1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历优先;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、有银行个人理财部、信托公司、大型三方财富管理公司等从业经验5年以上,有优质的客户积累且客户粘合度高;
4、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考
硬性要求:个人月均年化业绩必须达到公司要求

薪资待遇:
基本工资+岗位津贴+管理绩效+提成佣金+达标奖金+公司福利+私人理财工作室绩效

公司福利:
1、 公司按照国家相关规定为员工缴纳各类社会保险和住房公积金(五险一金)
2、 提供法定节假日、年假、病假、婚假、产假、哺乳假、陪产假、丧假等带薪假;
3、 提供餐补、生日津贴、节日福利、出差津贴、补充医疗保险(个人+孩子);
4、 过试用期已转正的员工可享受通讯津贴、年度健康测评等福利。

职能类别: 高级客户经理/客户经理 投资/基金项目经理

关键字: 财富管理 资产配置 私人理财 高级客户经理 高级投资经理 高级个人客户 高净值

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公司介绍

定位
联结合格投资者与优质基金产品的专业基金产品销售平台

简介
深圳宜投基金销售有限公司注册于2013年06月27日,注册资金2000万元,是在深圳前海注册成立的的专业基金销售公司,于2013年9月25日取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书(编号000000326),2015年加入中国证券投资基金业协会,成为“联席会员”,并取得会员证书。
宜投基金目前拥有数百名持证基金销售人员,并已与多家基金公司、证券公司建立了良好的合作关系,目前宜投基金产品线已覆盖了私募基金、公募基金等金融理财产品。
宜投基金遵循中国证监会基金销售规范,通过更合理的风险管理体系精选公募基金、私募投资基金等高端理财产品,在“互联网+”时代,宜投基金正在构建互联网财富管理生态圈。

愿景
独立基金销售机构的未来是一片蓝海,辉煌的成绩将更加坚定我们继续前进的步伐,宜投基金将继续高度保持对投资者负责的态度,运用互联网专业技术,倾情打造的互联网+财富管理的专业金融服务平台。

团队
宜投基金管理团队具有知名券商、公募基金、外资银行和上市银行的工作背景,多年从业经历使我们积累了为投资者提供基金交易的丰富经验,在此基础之上积极的创新和变革现有业务模式,力争以客观、公正的视角和诚信、创新的态度不断帮助投资者匹配更优的投资资产!

业务板块
宜投基金专注基金产品甄选研究领域,包括公募基金产品、私募股权基金、私募证券基金、券商资管产品和QDII产品等。

合作伙伴
浦发银行、易方达基金、汇添富基金、华夏基金、浙商基金、北信瑞丰基金、博时基金、浦银安盛基金、南方基金等。


联系方式

  • Email:wangqi105@126.com
  • 公司地址:上班地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场商场一楼