高级理财经理
联合货币财富管理有限公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 银行
职位信息
- 发布日期:2016-12-13
- 工作地点:宁波-海曙区
- 招聘人数:2人
- 学历要求:大专
- 职位月薪:6000-9999/月
- 职位类别:金融产品销售 投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、通过各类渠道,接触并筛选高端客户;
2、按公司要求有效完成客户面访量、电话数和沙龙邀约;
3、通过与高端客户沟通,了解客户理财需求;
4、通过对高端客户的的综合理财需求分析,根据客户的资产规模、生活目标、
预期收益目标和风险承受能力,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品
;
5、协助高端客户开立帐户,维护良好的信任关系;
6、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
7、完成个人销售业务指标。
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有
自己的认识与思考;
3、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有2年以上从业
经验
4、具有较丰富的开发及维护当地客户经验,乐于从事具有挑战性的工作;
5、责任心强、有独立工作能力、沟通协调能力、分析判断能力;具有良好的人
际关系和较强的团队协作精神;
5、有激情,乐于挑战高薪;
6、有客户资源者优先。
福利:
1、行业内有竞争力薪酬;
2、按照国家规定入司缴纳基数六险一金;
3、补充医疗保险(个人+孩子);
4、享受高额饭补;
5、年度健康测评;
6、月电脑补贴;
7、差旅补助;
8、国家法定节日的礼品、礼券馈赠;享受国家法定休假、福利假及企业特定假
期;
9、快乐简单的团队氛围,快乐工作,快乐生活;
10、有弹性的工作,充分的工作自主权。
培训和晋升:
1、公司提供免费带薪培训,包含专业知识培训、销售技能培训、职业素养培训
、商务礼仪培训和管理能力培训;
2、帮助员工做好职业规划,让员工的职业生涯不走弯路;
3、完善的晋升体系,让员工的每一分努力都有同等的回报。
网信金融集团:
网信金融集团由多家专业投资机构共同创办,旗下囊括P2P、众筹、征信、基金销售、第三方支付等全线业务,建立了网信理财、众筹网、网信征信、宜投基金、先锋支付等多个专业服务板块,建行子公司建银国际、信中利投资、汇源集团、爱施德、新华传媒、周大福企业等知名机构与上市公司均为网信子公司投资人。目前已在国内建立华北、华东、华南等区域总部,在旧金山建立美国站,并通过锡安资本进入英国金融市场。
联合财富管理简介:
网信金融集团旗下的联合财富管理是国内领先的独立理财机构,专注于为高净值资产客户提供全方位理财顾问服务,协助客户实现合理的资产配置,并致力于帮助客户实现资产持续稳定的增值。以北京、上海、深圳为中心,服务网络覆盖全国各大中城市并逐步延伸至境外, 以“综合门店+网络平台”实现客户服务无缝连接。依托先锋金融多金融牌照综合金融平台优势,以多元化产品和服务向客户提供更优质的资产管理方案,以客户资产稳健增值为己任,实现企业和客户携手发展、合作共赢。
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岗位职责:
1、通过各类渠道,接触并筛选高端客户;
2、按公司要求有效完成客户面访量、电话数和沙龙邀约;
3、通过与高端客户沟通,了解客户理财需求;
4、通过对高端客户的的综合理财需求分析,根据客户的资产规模、生活目标、
预期收益目标和风险承受能力,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品
;
5、协助高端客户开立帐户,维护良好的信任关系;
6、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
7、完成个人销售业务指标。
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有
自己的认识与思考;
3、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有2年以上从业
经验
4、具有较丰富的开发及维护当地客户经验,乐于从事具有挑战性的工作;
5、责任心强、有独立工作能力、沟通协调能力、分析判断能力;具有良好的人
际关系和较强的团队协作精神;
5、有激情,乐于挑战高薪;
6、有客户资源者优先。
福利:
1、行业内有竞争力薪酬;
2、按照国家规定入司缴纳基数六险一金;
3、补充医疗保险(个人+孩子);
4、享受高额饭补;
5、年度健康测评;
6、月电脑补贴;
7、差旅补助;
8、国家法定节日的礼品、礼券馈赠;享受国家法定休假、福利假及企业特定假
期;
9、快乐简单的团队氛围,快乐工作,快乐生活;
10、有弹性的工作,充分的工作自主权。
培训和晋升:
1、公司提供免费带薪培训,包含专业知识培训、销售技能培训、职业素养培训
、商务礼仪培训和管理能力培训;
2、帮助员工做好职业规划,让员工的职业生涯不走弯路;
3、完善的晋升体系,让员工的每一分努力都有同等的回报。
网信金融集团:
网信金融集团由多家专业投资机构共同创办,旗下囊括P2P、众筹、征信、基金销售、第三方支付等全线业务,建立了网信理财、众筹网、网信征信、宜投基金、先锋支付等多个专业服务板块,建行子公司建银国际、信中利投资、汇源集团、爱施德、新华传媒、周大福企业等知名机构与上市公司均为网信子公司投资人。目前已在国内建立华北、华东、华南等区域总部,在旧金山建立美国站,并通过锡安资本进入英国金融市场。
联合财富管理简介:
网信金融集团旗下的联合财富管理是国内领先的独立理财机构,专注于为高净值资产客户提供全方位理财顾问服务,协助客户实现合理的资产配置,并致力于帮助客户实现资产持续稳定的增值。以北京、上海、深圳为中心,服务网络覆盖全国各大中城市并逐步延伸至境外, 以“综合门店+网络平台”实现客户服务无缝连接。依托先锋金融多金融牌照综合金融平台优势,以多元化产品和服务向客户提供更优质的资产管理方案,以客户资产稳健增值为己任,实现企业和客户携手发展、合作共赢。
职能类别: 金融产品销售 投资/理财顾问
关键字: 理财 销售 金融 投资 证券 基金
公司介绍
定位
联结合格投资者与优质基金产品的专业基金产品销售平台
简介
深圳宜投基金销售有限公司注册于2013年06月27日,注册资金2000万元,是在深圳前海注册成立的的专业基金销售公司,于2013年9月25日取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书(编号000000326),2015年加入中国证券投资基金业协会,成为“联席会员”,并取得会员证书。
宜投基金目前拥有数百名持证基金销售人员,并已与多家基金公司、证券公司建立了良好的合作关系,目前宜投基金产品线已覆盖了私募基金、公募基金等金融理财产品。
宜投基金遵循中国证监会基金销售规范,通过更合理的风险管理体系精选公募基金、私募投资基金等高端理财产品,在“互联网+”时代,宜投基金正在构建互联网财富管理生态圈。
愿景
独立基金销售机构的未来是一片蓝海,辉煌的成绩将更加坚定我们继续前进的步伐,宜投基金将继续高度保持对投资者负责的态度,运用互联网专业技术,倾情打造的互联网+财富管理的专业金融服务平台。
团队
宜投基金管理团队具有知名券商、公募基金、外资银行和上市银行的工作背景,多年从业经历使我们积累了为投资者提供基金交易的丰富经验,在此基础之上积极的创新和变革现有业务模式,力争以客观、公正的视角和诚信、创新的态度不断帮助投资者匹配更优的投资资产!
业务板块
宜投基金专注基金产品甄选研究领域,包括公募基金产品、私募股权基金、私募证券基金、券商资管产品和QDII产品等。
合作伙伴
浦发银行、易方达基金、汇添富基金、华夏基金、浙商基金、北信瑞丰基金、博时基金、浦银安盛基金、南方基金等。
联结合格投资者与优质基金产品的专业基金产品销售平台
简介
深圳宜投基金销售有限公司注册于2013年06月27日,注册资金2000万元,是在深圳前海注册成立的的专业基金销售公司,于2013年9月25日取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书(编号000000326),2015年加入中国证券投资基金业协会,成为“联席会员”,并取得会员证书。
宜投基金目前拥有数百名持证基金销售人员,并已与多家基金公司、证券公司建立了良好的合作关系,目前宜投基金产品线已覆盖了私募基金、公募基金等金融理财产品。
宜投基金遵循中国证监会基金销售规范,通过更合理的风险管理体系精选公募基金、私募投资基金等高端理财产品,在“互联网+”时代,宜投基金正在构建互联网财富管理生态圈。
愿景
独立基金销售机构的未来是一片蓝海,辉煌的成绩将更加坚定我们继续前进的步伐,宜投基金将继续高度保持对投资者负责的态度,运用互联网专业技术,倾情打造的互联网+财富管理的专业金融服务平台。
团队
宜投基金管理团队具有知名券商、公募基金、外资银行和上市银行的工作背景,多年从业经历使我们积累了为投资者提供基金交易的丰富经验,在此基础之上积极的创新和变革现有业务模式,力争以客观、公正的视角和诚信、创新的态度不断帮助投资者匹配更优的投资资产!
业务板块
宜投基金专注基金产品甄选研究领域,包括公募基金产品、私募股权基金、私募证券基金、券商资管产品和QDII产品等。
合作伙伴
浦发银行、易方达基金、汇添富基金、华夏基金、浙商基金、北信瑞丰基金、博时基金、浦银安盛基金、南方基金等。
联系方式
- Email:wangqi105@126.com
- 公司地址:上班地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场商场一楼