理财顾问/财务规划师
宁波梅山保税港区长锦投资管理有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券 信托/担保/拍卖/典当
职位信息
- 发布日期:2016-12-31
- 工作地点:宁波
- 招聘人数:5人
- 学历要求:专业培训
- 职位月薪:8000-9999/月
- 职位类别:投资/基金项目经理 投资/理财顾问
职位描述
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岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
任职资格
1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话
职能类别: 投资/基金项目经理 投资/理财顾问
公司介绍
公司简介:
长锦投资,注册资本1000万元,是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的第三方理财机构,致力于为高净值资产个人、家庭及企业提供财富管理服务,从客户投资需求出发,提供丰富多样的金融投资产品,帮助投资人保有财富,增值财富,传承财富。
团队由知名风投机构和知名财富管理公司骨干人员组建,主营股权投资基金、影视基金和财富管理业务。经过多年金融行业积累沉淀,我们建立了强大的资产端资源,从而实现为客户资产配置最优化,为客户财富保驾护航的目的。
公司业务涵盖:
(1)股权投资类产品:主要有私募股权基金、母基金、并购基金、对冲基金、影视基金。目前公司负责的基金主要投向东方汇富、东方富海、德同资本’等知名基金公司以及上海电影集团。
(2)固定收益类产品:主要有信托、优质债券等产品。
(3)金融咨询服务:针对高净值人群或家庭提供定制化的资产配置服务、同时提供专业化的金融讯息咨询服务。
公司愿景:让每一个中国家庭的财富都能实现优质增值与传承。
公司价值观(理念):惠他,惠己,惠天下
长锦投资,注册资本1000万元,是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的第三方理财机构,致力于为高净值资产个人、家庭及企业提供财富管理服务,从客户投资需求出发,提供丰富多样的金融投资产品,帮助投资人保有财富,增值财富,传承财富。
团队由知名风投机构和知名财富管理公司骨干人员组建,主营股权投资基金、影视基金和财富管理业务。经过多年金融行业积累沉淀,我们建立了强大的资产端资源,从而实现为客户资产配置最优化,为客户财富保驾护航的目的。
公司业务涵盖:
(1)股权投资类产品:主要有私募股权基金、母基金、并购基金、对冲基金、影视基金。目前公司负责的基金主要投向东方汇富、东方富海、德同资本’等知名基金公司以及上海电影集团。
(2)固定收益类产品:主要有信托、优质债券等产品。
(3)金融咨询服务:针对高净值人群或家庭提供定制化的资产配置服务、同时提供专业化的金融讯息咨询服务。
公司愿景:让每一个中国家庭的财富都能实现优质增值与传承。
公司价值观(理念):惠他,惠己,惠天下
联系方式
- 公司地址:上班地址:鄞州区钟公庙保泉路155号慧和大厦3309室