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投资/理财顾问

宁波市鄞州易投投资咨询有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2012-08-06
  • 工作地点:宁波
  • 招聘人数:若干
  • 工作经验:一年以上
  • 学历要求:大专
  • 语言要求:普通话
    普通话
  • 职位类别:投资/理财顾问  投资/基金项目经理

职位描述

岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话

公司介绍

宁波市易投投资咨询有限公司是一家主要从事外汇、原油、股指、期货交易的投资管理及综合理财服务商,坐落于著名的深水港口城市—宁波,秉承中国传统思想“万物育焉,是为和;和之道,财之源”的服务理念,业务涵盖国内外金融产品、金融服务、培训教学、投行信贷,资产管理等多个领域,是海外高端金融产品的服务商,是交易商的代理商,是金融市场信息的提供者。
公司资本运营团队由专业的投资分析师、理财分析师、投资顾问、交易专员组成,具有行业内一流水准的金融投资理念与资金管理能力。我们紧密依托国家金融政策,与国内外诸多大型金融企业建立并保持良好的合作关系,定期开展包括投资理财课堂、金融沙龙等合作计划。公司拥有强大的资金安全保障体系以及客户所需的信息服务,多年来公司大力投资于国内外金融市场管理行业,专为客户制定稳健高效益的投资策划。目前已经拥了有一套自身的投资管理体系,形成了一个高收益低风险的投资模式,专为中高端私人投资者提供安全、高效的金融投资咨询、资产管理及理财服务。
    公司遵循客户至上、信誉第一的原则,把客户珍视为公司最宝贵的财富,以诚信、专业的服务优化客户的投资规划,使客户能在享受优良服务的同时获得丰厚的回报,立志在第三方理财机构市场建立良好的品牌形象,在客户群中建立良好的口碑,以扩大公司的规模。我们坚信只有始终紧密联系客户,提供最优质的服务,公司才能迈上新的台阶,并携手广大投资者共创美好的未来。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:宁波市鄞州区南部商务区鸿安大厦703